セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資しています。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2017年8月末)

2017年8月末の運用状況です。
8月は大きな動きはありませんでした。

アセットアロケーション 

リスク資産の配分割合は次のとおり。
eMAXIS新興国株式インデックスを7月に全部解約したため、新興国の比率が減りました。ただ、真剣に考えていた当初の頃に比べると、この比率にはあまりこだわっていません。

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累計リターン

記録開始(2010年9月)からの累計リターン(確定利益と含み益の合計、税引後)は約+40%程度です。ここ数年はキャッシュをかなり多めにして、当初の頃ほどリスク資産にはがっつりお金を回していないため、グラフの変動は緩やかです。

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商品別割合(ポートフォリオ)

商品別の時価割合です。
投資信託が約9割です。このうちセゾン資産形成の達人ファンドが4割弱、鎌倉投信(結い2101)が2割です。

セキュリテ(ミュージックセキュリティーズ)は計7件のファンドに出資中。
クラウドクレジットはペルーとカメルーンのファンドです。
ファンディーノ(FUNDINNO)は非上場会社の株式投資型クラウドファンディングです。今2社に出資しています。

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積立中のファンド

毎月コツコツ積み立てしているファンドです。

  • セゾン資産形成の達人ファンド(直販&楽天証券iDeCo)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • コモンズ30ファンド
  • ひふみ投信(9月~)
  • 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
  • 三井住友 中小型株ファンド
  • iTrust新興国株式

ところで今月は、ひさびさに「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」に参加予定です。会場が六本木から銀座に移ってからは初めての参加なので、楽しんできます。