セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資しています。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2017年9月末)

2017年9月末の個人の運用状況をまとめました。

アセットアロケーション

リスク資産の配分割合は次のとおりです。
複数のクラスにまたがるファンドは、運用報告書の投資比率で便宜的に分けています。

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累計リターン

証券口座の、記録開始(2010年9月)からの累計リターン(元本に対する確定利益と含み益の合計、税引後)は約+41%です。
この中にはキャッシュ(約5割)が含まれます。

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商品別割合(ポートフォリオ)

商品別の時価割合です。
セゾン投信、鎌倉投信、コモンズ投信、ひふみ投信は直販口座で保有しています。

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9月は、新興国株式クラスで、「iTrust新興国株式」をスポット買いしました。

また、ミュージックセキュリティーズ(セキュリテ)のファンドと、クラウドクレジットのソーシャルレンディングのファンドにいくつか投資しました。

熊本地震の被災事業者を支援する「熊本地震被災地応援ファンド」は現在も募集中です。

積立中のファンド

毎月コツコツ積み立てしているファンドです。

・セゾン資産形成の達人ファンド(直販&楽天証券iDeCo)
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド
・ひふみ投信
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
・三井住友 中小型株ファンド
・iTrust新興国株式