セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2018年2月末)

2018年2月末時点の運用メモです。

先月は、久々に相場が大きく動いた月でした。
上旬にはNYダウが史上最大の下げ幅を記録し、日本株も大きく下がりました。ここ数年の落ち着いた市場が一転、ボラティリティも急上昇しました。

一方、長期でコツコツ積立している私のような投資家は、特に変わらず平常運転です。
下がったからといって、積立以外の買い増しもしていません。

なお、相場動向とは関係ありませんが、気になっていた以下のファンドに少々新規投資しました。「インパクト投資」に着目してグローバルに厳選した企業に投資する公募投信です。

アセットアロケーション

2月末時点のリスク資産の資産配分です。(キャッシュは除く)
「その他」は投資信託以外の、投資型クラウドファンディング、ソーシャルレンディングなどです。

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ポートフォリオ

保有している商品の配分割合です。
「セゾン資産形成の達人ファンド」は直販とiDeCo両方の合計です。

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累計リターン

キャッシュ、利益確定分も含む元本に対する評価額の割合の推移です。

先月は持っている投資信託はおそらく全て値下がりしていますが、現金が約半分含まれているため、評価額の下がり方は緩やかです。

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毎月積立中の投資信託

・セゾン資産形成の達人ファンド(直販&楽天証券iDeCo)
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド
・ひふみ投信
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
・iTrust新興国株式