セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2018年3月末)

新年度となりました。2018年3月末時点の運用メモです。

先月は、いつものファンド以外に、米国株式を投資対象とするファンドを1本積立開始しました。農林中金の「米国株式長期厳選ファンド」です。将来的に個人ポートフォリオの柱になりそうな投信です。

アセットアロケーション

3月末時点のリスク資産の資産配分です。(キャッシュは除く)
「その他」は投資信託以外の、セキュリテ、株式投資型クラウドファンディング、ソーシャルレンディングです。

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ポートフォリオ

保有している商品の配分割合です。商品が増えてやや見にくくなってきました。
「セゾン資産形成の達人ファンド」は直販とiDeCo両方の合計。

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累計リターン

キャッシュ、利益確定分も含む元本に対する評価額の割合の推移です。今年に入ってからはマイナス傾向が続いています。

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毎月積立中の投資信託

<国内株式がメインの投信>
 ・結い2101(鎌倉投信)
 ・コモンズ30ファンド
 ・ひふみ投信
 ・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド

<外国株式がメインの投信>
 ・セゾン資産形成の達人ファンド(直販&楽天証券iDeCo)
 ・米国株式長期厳選ファンド
 ・iTrust新興国株式