セルフ・リライアンスという生き方

自分も社会も豊かにできるお金の使い方について。日々の投資や寄付の記録を綴ります。

投資-投資信託

鎌倉投信・結い2101サマリー(2021年3月末)

鎌倉投信の「結い2101」の運用状況を四半期ごとにまとめています。 データは、鎌倉投信の月次運用報告「結いだより」、モーニングスター、投信協会から拾っています。 「結いだより」(月次運用報告資料) | 鎌倉投信 パフォーマンス 2021年3月末時点の、過去3…

「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」にゲスト参加しました

「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」は、投資信託などでコツコツ資産形成を実践する投資家さんの集う交流会です。東京では、2010年から100回以上開催されています。 私も以前よくお邪魔していました。ここで知り合った友人も多いです。個人投資家、とい…

鎌倉投信・いい会社訪問オンライン(養命酒製造)に参加しました

先日、鎌倉投信のオンライン「いい会社訪問」に参加しました。鎌倉投信のイベントは昨年秋の受益者総会以来です。今回話を聞く「いい会社」は、養命酒製造。 結い2101では2010年に組み入れ、10年以上保有しています。 誰もが知っている「薬用養命酒」が中心…

投資と寄付~積立投資とマンスリーサポート

「投資」と「寄付」。このブログの2大テーマです。この2つの経済的行為は、一般的には真逆のものと考えられているようです。 「投資」は自分のため、お金を儲けるためのもの。「寄付」は他人のため、お金を誰かにあげるもの。 しかし、実は投資は他人のため…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年12月末)

鎌倉投信「結い2101」の四半期ごとのまとめです。積立を始めて今年でまる8年になります。 データは、鎌倉投信の月次報告「結いだより」、モーニングスター、投信協会から拾っています。前回(2020年9月末時点)の記事はこちら。 パフォーマンス 2020年12月末…

セゾン投信・園部新社長の話

今年6月、セゾン投信は、2006年の創業以来会社を引っ張り大きくしてきた社長の中野晴啓さんが代表取締役会長・CEOに就任し、新しく園部鷹博さんが代表取締役社長・COOに就任する新体制を発表しました。 新体制のお披露目ということで、園部新社長と、中野新…

朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(あすのはね)が運用開始から20年

毎月積み立てている、朝日ライフアセットマネジメントの「朝日ライフ SRI社会貢献ファンド」(愛称:あすのはね)の第20期の運用報告書が開示されました。 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね) 自分の保有する投信の中では、運用開始から20…

ひふみワールド・まとめ(2020年10月末)

2019年10月8日に設定されたレオスの海外株ファンド、ひふみワールドが、運用開始から1年ちょっと経過しました。 私は当初の募集で投資し、毎月積み立てています。約1年のファンドの運用状況をまとめました。 パフォーマンス ひふみワールドは、ベンチマーク…

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020」に投票しました

今年もこのアワードに投票しました。 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020 個人の投信ブロガーの投票で、よい投資信託を選ぶこのイベント。 昨年(2019)の結果はこちらです。 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019 ここ数年は「よい投資信託…

鎌倉投信・第11回「結い2101」受益者総会に参加しました

鎌倉投信の11回目の受益者総会に参加しました。 受益者総会は、「結い2101」の受益者、投資先企業が会し、鎌倉投信の理念と価値観を共有する、年に1度のイベントです。5回目から毎年参加しています。 今年は「これからの、不易流行~変化を成長につなげる現…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年9月末)

鎌倉投信の結い2101の運用状況を四半期ごとにまとめています。データは、モーニングスター、投信協会、鎌倉投信の公表情報より。 前回の記事はこちら。鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年6月末) パフォーマンス 前回同様、2020年9月末時点の、過去3年、1年…

コモンズ投信の第12回コモンズ社会起業家フォーラム

コモンズ投信の「コモンズ社会起業家フォーラム」も今年で12回目となりました。私は5回目から参加しています。今年は初のオンライン開催でした。 社会起業家フォーラムは、さまざまな社会課題に取り組む方が、マイク1本、プレゼン資料なしで想いを語る1人7分…

長期厳選投資おおぶね 第3期運用報告書をチェック

積み立てしている「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね」の第3期(2020年6月22日決算)の運用報告書をチェックしました。 NVIC(農林中金バリューインベストメンツ)が運用を担う「おおぶね」シリーズのうちの米国株ファンドです。以前の名称は「…

ひふみ投信らしさを再確認(ひふみアカデミー・2020年8月)

2020年8月のレオスのひふみアカデミー(月次運用報告)を視聴しました。 ひふみ投信、ひふみワールドを積み立てていますが、そんなにこまめにチェックしておらず、安心してお任せ状態になっています。結構ひさびさの視聴でした。 動画で紹介されていた、2020…

当初設定額3,800億円のESGファンド「未来の世界(ESG)」をチェック

2020年7月20日に運用開始した、アセットマネジメントOneの「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド」(愛称:「未来の世界(ESG)」)が、当初設定額約3,800億円という大型設定で話題になっています。これは、「ノムラ日本株戦略ファンド」に次ぐ…

「アクティブ元年・日本株ファンド」の投信ブロガー説明会(三井住友DSアセットマネジメント)

三井住友DSアセットマネジメントさんの運用する、「アクティブ元年・日本株ファンド」のブロガー向け説明会がありました。 アクティブ元年は、同社の「投信直販ネット」の直販専用ファンドです。2019年2月にラインナップに加わりました。 今回は、投信ブロガ…

2つのインパクト投信を比べてみた(ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド vs 世界インパクト投資ファンド)

上場企業を投資対象とする公募投信でも、経済的リターンと社会的インパクトの両方を追求するインパクト投資の流れが出てきています。 代表的な2つのファンド、「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」と「世界インパクト投資ファンド」を比較して…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年6月末)

結い2101に積立を始めて、8年目に入りました。 四半期ごとのファンドの運用状況まとめです。データは、モーニングスター、投信協会、鎌倉投信の公表情報より。 パフォーマンス 今回は、過去3年と過去1年の基準価額推移を載せます。ベンチマークはありません…

セゾン投信の社長交代に思うこと

セゾン投信が、2006年の創業以来社長を務めてきた中野晴啓さんから、園部鷹博さんに社長を交代すると発表しました。 中野さんは、代表取締役会長(CEO)、園部さんは代表取締役社長(COO)となり、2トップによる経営体制となります。 ・セゾン投信リリース …

tsumiki証券の「わたしとつみたて」に掲載されました

tsumiki証券さんのWebサイトの「わたしとつみたて」というコーナーで、インタビュー頂きました。 tsumiki証券は、丸井グループの証券会社です。 -「顔が見える」運用会社(セゾン投信、レオス、コモンズ投信)の投信4本のみを販売- つみたて投資だけに特化- …

SDGs投資 渋澤健さん×藤沢久美さんトークイベント

コモンズ投信・渋澤さんの「SDGs投資」出版を記念して、藤沢久美さんとのトークイベントがありました。 「SDGs投資」 21世紀のサスティナブルな投資とは? ゲスト:藤沢久美さん 意外な組み合わせと思いきや、2009年にコモンズ30ファンドを設定した際、初回…

ビジネスエリートになるための 教養としての投資(奥野一成・著)【読了メモ】

「おおぶね」ファンドシリーズを運用する、農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)のCIO、奥野一成さんの待望の著書が出ました。ご本人からお送り頂きました。ありがとうございます。 「売らなくていい会社しか買わない」長期投資を実践する奥野さんです…

「おおぶねJAPAN」の積立を始めました

農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)が運用する「おおぶねJAPAN」の積立を始めました。 「おおぶね」シリーズからは、現在以下3本のファンドが出ています。1.長期厳選投資おおぶね 2.おおぶねJAPAN3.おおぶねグローバル SBI証券のページが分かり…

おおぶねオンラインミーティング(農林中金バリューインベストメンツ・SBI証券)

GW中の4/30に、SBI証券さん企画で、「長期厳選投資 おおぶね」「おおぶねJAPAN」「おおぶねグローバル」の受益者向けのzoomオンラインミーティングがありました。NVIC(農林中金バリューインベストメンツ)から、運用責任者の奥野一成さんはじめメンバーの方…

鎌倉投信「結い2101」2019年度運用報告会

4/28に、鎌倉投信の2019年度の運用報告会がありました。例年は鎌倉の古民家にうかがうのが年中行事ですが、今年はオンライン開催。 鎌倉本社から代表の鎌田さん、東京オフィスから資産運用部の橋本さんが参加されました。 運用方針などは毎年変わりませんが…

コモンズ投信のオンラインイベント「未来を信じる」(2020/4/25)

毎年今頃は、コモンズ投信の周年イベントの時期です。今年も、4/25に11周年イベントが予定されていましたが、コロナウイルスの影響で中止となってしまいました。代わりに、Youtube配信でのオンラインイベントが開かれました。 ファンドの運用報告と、伊井さ…

ひふみワールド・まとめ(2020年3月末)

レオスの「ひふみワールド」が2019年の10月に運用開始して、はや半年経ちました。 ファンド設定来の推移を簡単にまとめました。 基準価額推移 設定日(2019/10/8)~2020年3月31日のリターンは、▲11.4%でした。 本ファンドは、ベンチマークも参考指数もあり…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年3月末)

四半期に一度の、鎌倉投信・結い2101の運用状況のまとめです。 パフォーマンス この2月、3月はいわゆるコロナショックで、短期的には歴史に残る下げ幅を記録しました。結い2101も影響は受けましたが、現金比率が高いために下落率は抑えられています。 過去1…

「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」に投資しました

新しいファンドに少し投資しました。 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 三菱UFJ国際投信 m@さん、rennyさんを通じて知りました。ありがとうございます。 ベイリー・ギフォードとは イギリスのエジンバラに…

鎌倉投信「結い2101」が運用開始から10年

鎌倉投信の「結い2101」が、2010年3月29日の運用開始から今日で10年を迎えました。 代表の鎌田さんがツイートされています。 2010年3月29日に「結い 2101」の運用を始めて丸10年が経ちました。この間、このファンドを応援下さったお客様、取引先、株主、投資…