セルフ・リライアンスという生き方

自分も社会も豊かにできるお金の使い方について。日々の投資や寄付の記録を綴ります。

運用記録(2016年3月末)

2ヶ月ぶりに個人の運用状況のアップデートです。

昨年の暮れから年始にかけて、相場の落ち込みに合わせて投信のスポット購入をしましたが、2月・3月は比較的落ち着いていたので、通常の積立購入のみでした。

●リスク資産比率
1月末23% → 3月末26%と微増です。
ゆくゆく50%ぐらいまで買い進めるつもりです。



●リスク資産の資産配分
上図の赤の部分の内訳です。
国内株式:先進国株式=1:1に戻そうとしている最中です。



「その他」はセキュリテと先日投資したソーシャルレンディング(クラウドクレジット)です。

(参考記事)
ミュージックセキュリティーズのセキュリテに初投資(東吉野村つくばね小水力発電復活ファンド)

クラウドクレジットのファンドに初投資(ペルー小口債務者支援プロジェクト)


●累計リターン
投資元本に対する評価額(利益確定分、キャッシュも含む)の推移です。



●毎月積立中の投資信託
・セゾン資産形成の達人ファンド
・結い2101
・コモンズ30ファンド
・ブラックロック・インパクト株式ファンド
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド

<個人型確定拠出年金>
・野村DC外国株式インデックスF
・野村DC新興国株式インデックスF