セルフ・リライアンスという生き方

自分も社会も豊かにできるお金の使い方について。日々の投資や寄付の記録を綴ります。

運用記録(2016年10月末)

10月末の運用状況についてまとめます。

●リスク資産比率

先月はほぼ積立投資のみで、リスク資産割合はほぼ変わらず34%でした。

●リスク資産の配分

国内株式:先進国株式:新興国株式の割合は当面の目標4:3:2に近付いてきました。

※「セゾン資産形成の達人ファンド」「ブラックロック インパクト株式ファンド」は、月次報告書に記載の割合で国内、先進国、新興国に按分。




●ポートフォリオ

商品別の残高割合です。細かいですがご容赦を。



最近新たに始めた、P2Pのマイクロファイナンスプラットフォーム、KIVAのローンをポートフォリオに加えました。
KIVA、なかなか優れた仕組みだと思います。


●累計リターン

直近は為替も株も比較的安定していて先月とほぼ変わりありません。
2010年9月~の投資元本(キャッシュ含む)に対する累計リターンは+31%です。

●毎月積立中の投資信託

<直販>
・セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド(コモンズ投信)

<SBI証券>
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
・三井住友・中小型株ファンド
・ブラックロック・インパクト株式ファンド

<個人型確定拠出年金>
・野村DC外国株式インデックスF
・野村DC新興国株式インデックスF