コモンズ投信のコモンズ30ファンドの積立を始めてからまる4年になります。
先日、9周年イベントのレポートをupしましたが、補足として、ファンドの定量的なパフォーマンスについても、運用報告書でチェックしました。
数字は第9期（2017年1月19日～2018年1月18日）のものです。
・騰落率 ＋29.5％ ※分配金250円
同期間のTOPIX配当込（参考指数）＋26.6％
第8期に続き、参考指数を上回りました。
※参考 設定来の累計リターン
2018年2月末時点 ＋218.30％
（TOPIX配当込 ＋160.72％）
・組入企業 30社（8期末と変更なし）
投資先一覧はこちら。
組入上位10社（2018年2月末現在）。コモンズ30ファンドは均等投資がベースです。
・純資産総額 129.45億円
（8期末 86.69億円、＋49％）
マザーファンド 254.72億円
（8期末 209.52億円、＋22％）
・資金流出入（設定額－解約額）＋14.14億円
・実質コスト 1.131％（8期 1.398％）
・売買高比率 0.46（8期 0.96）
回転率は8期よりもさらに低下し、落ち着いた運用でした。
投信まとなびによると、直近3年、5年のシャープレシオは次のとおり（2018年2月末時点）。8期、9期と配当込TOPIXをリターンで上回っただけでなく、シャープレシオでも同一カテゴリーの投信の平均以上で、まずまずのパフォーマンスだと思います。
3年：0.65（同分類平均 0.52）
5年：1.07（同分類平均 0.94）
先日は、「一億人の投信大賞」で国内株式部門の2位にも選ばれました。
「一億人の投信大賞2017」が発表されました
その他、前期（第9期）はこんな動きがありました。
・信託報酬の引き下げ
コモンズ30ファンドの信託報酬が、2017年9月19日より下がりました（純資産総額500億円まで：税込1.0584％）。
・つみたてNISAの対象商品に選定
信託報酬下げにより、つみたてNISAの要件を満たし、指定インデックス型以外の対象商品に選ばれました。
・渋澤さんがESG最高責任者に
会長の渋澤さんが「ESG最高責任者」となり、投資委員会の役割の一つにESG考慮を明記しました。ただ、コモンズ投信は、もともと非財務情報（見えない価値）を企業評価の柱とするなど、ESG的視点を運用に組み込んでいます。
