セルフ・リライアンスという生き方

自分も社会も豊かにできるお金の使い方について。日々の投資や寄付の記録を綴ります。

運用記録(2021年3月末)

新年度を迎えました。コロナの問題はなかなか先が見えませんが、マーケットは米国債の利回り上昇などもありつつ、おおむね堅調な状態が続いています。

四半期ごとの運用状況のアップデート(2021年3月末現在)です。

(前回)運用記録(2020年12月末)

リターン

投資用口座内の、今までの投資元本に対する評価額(現金含む)の割合です。積立投資開始以来のリターンは約+65%です。

現在の現金比率は35%程度です。

・積立投資開始(2010年9月)~現在

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・直近3年

やはりこの1年の好調が目立ちます。

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ポートフォリオ

リスク資産の時価比率は以下のとおりです。

投資信託が約85%、残りが個別株、投資型クラウドファンディングです。

年明けに1社個別株を購入し(不二製油)、株式の直接保有は4社となりました。(LITALICO、ユーグレナ、丸井G)

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「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」にゲスト登壇します

来週4/8のオンラインイベント、「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」にゲストで登壇いたします。

最近はすっかりご無沙汰してしまっていますが、積立投資を始めた頃はよくお世話になったので、呼んで頂いて光栄です。

当初のインデックス投資からアクティブファンド中心に転向した話などを中心に、コツコツ投資11年間の歩みをお話できればと思います。