セルフ・リライアンスという生き方

自分も社会も豊かにできるお金の使い方について。日々の投資や寄付の記録を綴ります。

運用記録(2022年6月末)

2022年6月末時点の、個人ポートフォリオと資産の推移です。

ポートフォリオ

保有しているリスク資産の時価比率です。

最近の変更点としては、スパークスの「スパークス・ジャパン・オープン」を新規にスポット購入&積立を始めました。一方、長期でパフォーマンスのさえない「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド」の積立を止めました。

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また、株式の直接保有がやや増えました(リスク資産の14%)。現在10社です。丸井グループ、荏原、SHOEI、ピジョン、ユーグレナ、コタ、日本空調サービスなど。投信経由でも投資している会社が大半です。結い2101の投資先が結構多いですね。

以下のアクティブファンドを積み立てています。

・セゾン資産形成の達人ファンド
・結い2101
・コモンズ30ファンド
・ひふみ投信
・ひふみワールド
・おおぶねJAPAN
・スパークス・ジャパン・オープン
・長期厳選投資おおぶね
・ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド

リターン

2010年9月からの、投資元本に対する評価額の増減の推移です。この3ヶ月の変動率は▲2.2%でした。証券口座内の現金比率は約25%と相変わらず多めです。

運用方針

特段変わりません。上記のファンドの積立継続と、気になる会社は株式での投資も検討します。