四半期ごとの運用状況のアップデートです。
今までは「アセットアロケーション」⇒「保有している商品」という順番でしたが、今回から変更します。
理由はこちらの通りです。
ポートフォリオ
6月末の保有商品の時価比率です。
4月～6月の動きとしては、10年ぐらい持っていなかった個別株にひさびさに投資しました。「障害のない社会をつくる」を理念とするLITALICOです。
LITALICOで進めているこちらのクラウドファンディングも応援しました。
投資信託その他は大きな変化はありません。
アセットアロケーション
上記をアセットクラスごとに集計した資産配分です。
目安とはしていますが、あまり厳密に管理はせず、リバランスなどもやっていません。
累積リターン
投資用口座の元本に対する評価額のリターンです。過去に売却して現金化したもの、もともとキャッシュで保有し投資に回していない分も含みます。
ここ2年ぐらいは＋40～＋50％の間ぐらいで増えたり減ったりしています。
