セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2019年6月末)

四半期ごとの運用状況のアップデートです。

今までは「アセットアロケーション」⇒「保有している商品」という順番でしたが、今回から変更します。

理由はこちらの通りです。

ポートフォリオ 

6月末の保有商品の時価比率です。

4月~6月の動きとしては、10年ぐらい持っていなかった個別株にひさびさに投資しました。「障害のない社会をつくる」を理念とするLITALICOです。

LITALICOで進めているこちらのクラウドファンディングも応援しました。

投資信託その他は大きな変化はありません。

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アセットアロケーション

上記をアセットクラスごとに集計した資産配分です。
目安とはしていますが、あまり厳密に管理はせず、リバランスなどもやっていません。

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累積リターン

投資用口座の元本に対する評価額のリターンです。過去に売却して現金化したもの、もともとキャッシュで保有し投資に回していない分も含みます。

ここ2年ぐらいは+40~+50%の間ぐらいで増えたり減ったりしています。

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