セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2018年8月末)

2018年8月末時点の運用記録です。

アセットアロケーション

リスク資産の資産クラス別の時価割合です。
ざっくり国内株式が半分、外国株式その他が半分です。

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ポートフォリオ

保有商品別の時価割合です。
独立系のアクティブファンド(セゾン資産形成の達人F、結い2101、コモンズ30、ひふみ投信)で約7割を占めます。

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8月は、鎌倉投信・新井和宏さんの退社&独立という個人的には結構なビッグニュースがありました。

リターン

投資用口座の簿価(元本)に対する累計損益(利益確定分、準備資金のキャッシュ約5割を含む)です。

今年に入ってからはほぼ横ばい推移、2010年9月からの累計で+47%程度です。

※2013年頃から横ばいになっているのは、それ以前に持っていたインデックスファンドを全売却して現金化し、徐々にポートフォリオを組み直したためです。

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