セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2020年3月末)

四半期ごとの運用状況のアップデートです。 3月は株式市場の歴史の中でも前例にないほど値幅の大きいジェットコースターのようなマーケットでした。四半期ベースではリーマン以来の下落率だったそうですね。 ポートフォリオ 保有商品の時価比率です。 積立中…

鎌倉投信「結い2101」が運用開始から10年

鎌倉投信の「結い2101」が、2010年3月29日の運用開始から今日で10年を迎えました。 代表の鎌田さんがツイートされています。 2010年3月29日に「結い 2101」の運用を始めて丸10年が経ちました。この間、このファンドを応援下さったお客様、取引先、株主、投資…

セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)まとめ(2020年3月)

セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」は、私個人のリスク資産のポートフォリオで3割以上を占めるコアです。 第13期の運用報告書が開示され、運用報告会の動画もアップされたので、運用状況をまとめました。 ※最近のコロナ・ショックとも言われる相…

投資信託と「伝える」こと

一般の個人が購入できる、いわゆる公募投資信託は国内に実に6,000本もあります。 ただ、このうちお金を長期で託したいと思えるファンドは本当に少ないです。(ここでいうファンド、とは主にアクティブファンドのことです。) それは、過去のパフォーマンスが…

アクティブファンドとベンチマーク

鎌倉投信の月次レポート「結いだより」119号(2020年2月)で、ベンチマークについてのコラムが載っていました。 この中で、アクティブファンドとベンチマークの関係を分かりやすく説明してくれていたので、触発されて少し書きたいと思います。 一般的なアク…

セキュリテの「LIPミャンマーMJI貧困削減ファンド2」に投資しました

ミュージックセキュリティーズのこちらのファンドに出資しました。 ミャンマーのマイクロファイナンス機関「MJIエンタープライズ」を通じて、ミャンマーの農村部の女性を中心とした低所得者層、零細事業者に資金を届けるものです。 昨年、同じMJI向けの第1弾…

アクティブファンドも健闘した「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」

ブロガーの投票に基づいてベスト投信を決める、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」(FOY)の結果が先日発表されました。 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019 去年に続き、今年も上位はインデックスファンドが独占しました。このことに…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2019年12月末)

4半期ごとにまとめている、鎌倉投信「結い2101」の2019年12月末のサマリーです。 データは、月次レポート「結いだより」、外部データ(モーニングスター、Yahooファイナンス)に基づきます。 【前回記事】鎌倉投信・結い2101サマリー(2019年9月末) パフォ…

PIECESのマンスリーサポーター向けランチ会

PIECESがマンスリーサポーターを対象にランチ会を開いてくれました。 サポーターになってもうすぐ3年。活動報告やイベントにはよくお邪魔していますが、こういうカジュアルな会は初めてでした。 初めに、代表の小澤いぶきさんから、活動の近況についてお話。…

運用記録(2019年12月末)と2020年の運用方針

明けましておめでとうございます。2020年もよろしくお願いします。 2019年12月末時点の運用状況です。 ポートフォリオ 保有商品の時価比率です。 12月に「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド」の積立を始めました。 積立中の投資信託は以下の9本で…