投資信託
鎌倉投信の社長、鎌田恭幸さんの新著です。ご恵贈頂きました。ありがとうございます。 私が鎌倉投信の「結い2101」の積立投資を初めて間もなく11年です。今の「投資観」を形作った原点が鎌倉投信なので、共感しながら読みました。 お金を増やすことだけが目…
日経平均がバブル後最高値を更新しました。また、S＆P500も最高値水準で、円安もあって個人投資家の含み益は大きく膨らんでいます。 私のポートフォリオも人並みには好調です。これだけ上がってくると、売りたくなるのも人情です。 私は、2013年から2014年頃…
新NISAが始まって1ヶ月ちょっと経ちました。 自営業者なので、もともと非課税口座はiDeCoメインで、旧NISAはあまり積極的に使っていませんでした。 ただ、新NISAはさすがに使おうということで、iDeCoも含めて、「どこで、どのファンドを積立するか」のフォー…
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year2023」の結果が発表されました。 今年は気乗りがせず投票しませんでしたが、アクティブファンドの動向だけはチェックしました。結果はこちら。 投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Yaer 2023の結果は次のとおりとなり…
本業多忙につき、ひさびさのブログ更新です。 12/9に、農林中金バリューインベストメンツの「おおぶね」年次総会が開催されました。 今年は、投資先である味の素の「クライアント・イノベーション・センター」の見学会企画でした。あいにくリアル参加の抽選…
鎌倉投信の「結い2101」の受益者総会が、4年振りに対面で開催されました。私は2014年の第5回から10回目の参加です。 多くの受益者が横浜・大さん橋ホールに参集し、鎌倉投信、投資先企業とともに、社会をかたちづくる「お金の循環」を感じる場となりました。…
先日の中野会長の退任と経営体制の変更を受けて、セゾン投信が全国で受益者との対話イベントを開催しています。東京の部に参加しました。 園部社長より、今回の退任の経緯と今後のセゾン投信の運営について詳しく説明の後、質疑応答がありました。 以前書い…
キャピタル・インターナショナルの「キャピタル世界株式ファンド」に投資を始めました。スポット購入し、まずは少額で積立設定もしました。 外国株式のアクティブファンドは、「セゾン資産形成の達人ファンド」がメインでしたが、中野さん退任問題を受けて、…
コモンズ投信のコモンズ30ファンドに積立を初めて来年でまる10年になります。 アクティブファンドのパフォーマンスの良し悪しは半年や1年程度で判断できるものではなく、長期で見る必要があります。 ということで、コモンズ30ファンドの長期の運用成果をアッ…
7/27に、セゾン投信を6月末に退任された中野晴啓さんを応援する会が開催されました。 コモンズ投信・渋澤会長の呼びかけで約100人が参集。地方から駆け付けた人や、zoomでのオンライン参加もありました。中野さんの人望の厚さ、今まで築き上げてきたものの大…
セゾン投信の創業以来、会社を牽引し、長期積立投資の普及啓蒙に大きな役割を果たしてきた中野晴啓さんが、6月28日に退任されました。投信業界では大きな衝撃をもって受け止められました。私もショックでした。 中野さんは、日本の資産運用業界を、真に生活…
コモンズ投信の主催で、投資先であるクラシコムの青木耕平社長をお招きしての対話イベントが開催されました。株主でもあるので、楽しみにしていたイベントです。 クラシコムは、2022年8月に上場。当初1年は機関投資家とのコミュニケーションに力点を置いてき…
新興国株式に投資するピクテのアクティブファンド「iTrust新興国株式」。2017年8月に投資を開始し、現在も毎月積立購入しています。 投資開始時の記事。 同ファンドは、新興国の中でも「労働人口（生産年齢人口）が増加している国」の企業に投資するファンド…
結い2101の春の運用報告会が開催されました。運用成績中心の回と、投資先の解説中心の回に分かれていて、後者に参加しました。 結い2101の投資先は現在70社です。直近1年で以下の5社に新規投資しました。ピエトロ、プロトコーポレーション、技研製作所、竹内…
農林中金バリューインベストメンツ（NVIC）のオフィスで、「おおぶね」のメンバーズカンファレンスに参加しました。 いつもはオンラインですが、今月は限定枠に運よく当選。ひさびさに、奥野一成さんはじめ運用メンバーの方々の話を直にお聞きしました。 今…
鎌倉投信「結い2101」の2023年３月末時点の運用状況のまとめです。 データは鎌倉投信の月次運用報告（結いだより）、モーニングスター改めウェルスアドバイザー、投信協会の公表情報から作成しています。 （前回記事）鎌倉投信・結い2101 サマリー（2022年12…
鎌倉投信の「いい会社訪問」にオンライン参加しました。今回の訪問先はドレッシングで有名なピエトロ。結い2101が最近投資を始めた会社です。
3年振りにセゾン投信の運用報告会が会場開催されました。積立てている「セゾン資産形成の達人ファンド」の報告を聞きに行ってきました。
セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」は2015年から毎月購入しています。 このファンドも運用開始から間もなく16年です。16期末の運用報告書が出たので、ひさびさに運用状況をチェックしました。
毎月購入している「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」の四半期運用レポート（2022年10-12月期分）が三菱UFJ国際投信のHPにアップされていました。
鎌倉投信（結い2101）の新たな投資先企業が、月次レポート（結いだより）で開示されました。中古車販売サイト「グーネット」を運営する、プロトコーポレーション（4298）です。
コモンズ投信の運用報告会に参加しました。リアルでのセミナーが徐々に復活していますが、今回も茅場町のカフェサルバドルでの対面開催＆懇親会付きでした。 コモンズ30ファンド、ザ・2020ビジョンの説明と、最近の運用状況について、伊井社長とアナリスト原…
2013年から投票している「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」。今年は久しぶりに結果発表のオンラインイベントにも参加しました。 投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022 結果（トップ10）はこの通りとなりました。（公式FBページより） 「パッ…
鎌倉投信の本社に3年ぶりに訪問しました。対面イベントがようやく再開となり、お招き頂きました。 コロナ前は毎年1～2回は運用報告会などで足を運んでいたので、感慨深いものがありました。本社の古民家は、心が自然と落ち着く場であり、整理整頓と清潔さが…
鎌倉投信「結い2101」の2022年12月末時点の運用状況のまとめです。 データは鎌倉投信の月次運用報告（結いだより）、モーニングスター及び投信協会の公表情報から作成しています。 （前回記事）鎌倉投信・結い2101 サマリー（2022年9月） ポートフォリオ 12…
積立中の投信の一つ、「スパークス・ジャパン・オープン」の2022年11月の月次レポートで、ユニクロを展開するファーストリテイリング（以下、ファストリ）を取り上げていました。 分析の着眼点が、同社の「平和への貢献活動」とのことで興味深かったです。同…
コモンズ30ファンドの投資先、味の素の統合報告書を読み解く会に参加しました。 味の素といえば、GPIFの「優れた統合報告書」にも選ばれるなど、毎年質の高いレポートを出しています。今年から、ASVレポートと名前を変え、さらに進化しました。ASV＝Ajinomot…
セゾン共創日本ファンドの月次セミナー「共創日本会議」にひさびさに参加しました。このセミナーもはや9回目ですね。 前半はファンドマネージャー山本さんより「長期投資と決算」。後半はアナリスト大月さんより「企業分析の心得」でした。 長期投資家にとっ…
今年も、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」に投票しました。 2013年から投票しているので、個人的には記念の10回目の参加となりました。 投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022 今年は、ブロガーだけでなく、YouTuberの投票や、Twitter経由で…
三菱UFJ国際投信主催の、ベイリー・ギフォード社のセミナーを受講しました。セミナーのサブタイトルは「Philosophy & Beliefs」。同社の投資哲学と信念についてご担当者から直接聞きました。 エディンバラの長期投資家として著名なベイリー・ギフォード。100…
