セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

「未来をつくる」お金の使い方 〜寄付の仕組みをつくる人・寄付を活かす人・寄付をする人

4/17に、認定NPO法人PIECES主催のイベント~「未来をつくる」お金の使い方~が開かれました。寄付に関わる3つの立場から、寄付の意味、寄付の役割について考えるイベントです。 【寄付の仕組みをつくる人】・・・コモンズ投信・渋澤健さん【寄付を活かす人】…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2019年3月末)

鎌倉投信の「結い2101」の2019年3月末時点のまとめです。 データは、鎌倉投信の月次レポート「結いだより」、外部データ(モーニングスター、Yahooファイナンス)に基づきます。 【前回記事】鎌倉投信・結い2101サマリー(2018年12月末)

コモンズ投信の10周年コモンズフェスタ

コモンズ投信の10周年イベントに行ってきました。 私がコモンズ30ファンドを積み立て始めたのは、10年のうちの半分、ちょうど5年前でした。2014年4月8日に、こんな記事を書いています。 コストがどうのと、当時はまだインデックス投資マインド色濃い書きぶり…

運用記録(2019年3月末)

3ヶ月ぶりに、個人の運用状況のアップデートです。2018年の後半には株価が大きく下がる局面がありましたが、今年に入って相場はまた落ち着き気味です。 アセットアロケーション 2019年3月末現在の資産配分です。国内株式:外国株式:その他(投資型クラウド…

CAMPFIREで応援した「国際協力と社会貢献」授業報告会に行ってきました

少し前ですが、東京学芸大学附属国際中等教育学校の6学年(高校3年)の生徒さんたちによる、「国際協力と社会貢献」プログラムの授業報告会に参加しました。Campfireのクラウドファンディングに参加したプロジェクトです。 高3生約15名が、社会課題やNPOにつ…

セゾン投信の第12期運用報告会

3/16に、満12年を迎えたセゾン投信の運用報告会に参加しました。 セゾン投信は、2007年3月15日に運用開始しました。直販の顧客は14万人、2ファンドの預り資産残高は2,500億円に達し、名実ともに日本を代表する独立系投信会社となっています。 セゾン・バンガ…

セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)まとめ(2019年3月)

「セゾン資産形成の達人ファンド」を、セゾン投信の直販口座と楽天証券iDeCoで積立中です。 先日、第12期(2018年12月10日決算)の運用報告書が開示されたので、パフォーマンスやポートフォリオにつきまとめました。 参考指数(MSCI ACWI)との比較 達人Fは…

Kivaのマイクロファイナンス近況

途上国の個人やグループに少額で融資できる、非営利のマイクロファイナンスプラットフォーム、Kiva(キヴァ)。ブログでときどきご紹介しています。 ご存知ない方は、wikiの解説が分かりやすいのでぜひ。Kiva - Wikipedia しばらくログインしないうちに、過…

soarのサポーターミーティングに参加&クラウドファンディング応援しました

ウェブメディアsoarの初めてサポーターミーティングに参加しました。 多様な「人」の可能性や前向きな変化に光をあてるsoarの記事にはいつも力をもらっています。去年の8月にサポーターになりました。

京都大学の経営学講義Ⅲ 経営者はいかにして、企業価値を高めているのか?(川北 英隆・奥野 一成 編)

農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)さんが京都大学で開講している寄附講義「企業価値創造と評価」の講義録・第三集が出版されました。 「米国株式長期厳選ファンド」を通じてご縁を頂いた、同社のファンドマネージャーであり、編著者である奥野一成さ…

「誕生日寄付」してみました

「誕生日寄付」というサイトが立ち上がりました。 公益社団法人日本フィランソロピー協会さんの寄付プラットフォームです。 「誕生日寄付」は、自分の生まれた日に、いのちに感謝するとともに、その感謝のしるしとして誰かに寄付する習慣を広めたい、という…

経営理念と企業価値をつなげる ~ 鎌倉投信・いい会社の経営者講演(ピジョン 山下茂社長)

鎌倉投信の結い2101の投資先である、ピジョンの山下社長の講演を聞きました。鎌倉投信は2010年9月に投資開始。長期で保有し続けている会社の一つです。

企業と経営者の本質を見極める難しさ~鎌倉投信が全売却したテラの問題

鎌倉投信が昨年12月の運用報告でテラ(2191)を全部売却したと伝えました。 テラは、樹状細胞ワクチンを使ったがんの免疫療法の普及開発を行っている医療ベンチャーです。鎌倉投信は、2013年から投資していました。また、ひふみ投信も以前から投資先しており…

インデックスファンド隆盛の時代に~「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」に思う

毎年投票に参加している、「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the year2018」の結果発表&表彰式が1月13日に開かれました。 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 上位10位は、バランスファンドも含めると全てインデックスファンドで、とうとうアクティブ…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2018年12月末)

毎月積み立てている「結い2101」の2018年12月末時点のデータと、2018年第4四半期のまとめです。 データは、鎌倉投信の月次運用レポート(結いだより)と、外部データ(モーニングスター、Yahooファイナンス等)に基づきます。 【前回記事】鎌倉投信・結い210…

貧困克服への挑戦 構想 グラミン日本(菅 正広さん・著)

国内初の本格的なマイクロファイナンス機関、日本版グラミン銀行「グラミン日本」が昨年9月に事業を開始しました。設立イベントにも参加させて頂きました。 グラミン日本の設立に際して、クラウドファンディングを応援したのですが、リターンで頂いたのが理…

運用記録(2018年12月末)

あけましておめでとうございます。当ブログも移転前のjugemブログの時から数えて8回目の新年です。 昨年後半は市場が大きく動きました。12月は世界的に株価が大きく下落し「弱気相場」入りしたとも言われています。年間ベースでは日経平均は7年ぶりの下落と…

売り買いではなく企業を保有する投資

今年「米国株式長期厳選ファンド」の積立を始め、ご縁を頂いた農林中金バリューインベストメンツのファンドマネージャー、奥野一成さんがいつも言うことがあります。 「売る必要のない会社しか買わない」「投資とは株券の売り買いではなく企業のオーナーにな…

2018年の個人寄付まとめ・応援しているNPO

2018年もあとわずかとなりました。 コツコツ投資のかたわら、さまざまな社会課題に取り組むNPOや非営利団体に、マンスリーサポーターなどでコツコツ寄付を継続しています。自分にとって、寄付はもはや投資の一部と言っていいかもしれません。 規模は大小さま…

ひふみ投信の第10期運用報告書

ひふみ投信が10月1日に第10期の決算を迎え、運用報告書が11月末に開示されています。同時にひふみプラス(第7期)、ひふみ年金(第2期)も決算を迎えました。 12/9の東京の運用報告会にはあいにく参加できませんでしたが、運用開始から満10年ということで、…

佐賀県のふるさと納税でテラ・ルネッサンス&こども宅食を応援

年末なので、ふるさと納税のCMが頻繁に流れています。 今年も、佐賀県へのふるさと納税で、非営利団体に寄付しました。佐賀県は、NPOを積極的に誘致していて、登録されたNPOの中から、ふるさと納税を使って好きな団体を選んで寄付できる仕組みがあります。 …

広島県のがん検診推進のためのソーシャルインパクトボンドに出資しました

ソーシャルインパクトボンド(SIB)に個人で参加できる初の案件がセキュリテでリリースされました。出資を申し込みました。 ソーシャルインパクトボンドは、行政が事業者に対して、成果に応じて報酬を払う契約の仕組みで、当初の事業コストを投資家など民間…

運用記録(2018年11月末)

11月末時点の運用記録です。 10月に大きく下がった株価も、11月は国内、海外ともにやや落ち着きました。ただ、ボラティリティーは引き続き高めのようです。 アセットアロケーション 11月末現在の投資比率です。ざっくり日本株が半分、外国株その他が半分です…

元・鎌倉投信 新井和宏さんの新会社eumoお披露目会

鎌倉投信を卒業された新井和宏さんが創業した、株式会社eumo(ユーモ)のお披露目&事業説明会が開催されました。 昼の部、関係者の部、夜の部と3部制で400人以上が集まり、新井さんの次の一手、eumoへの関心の高さを感じました。

丸山珈琲の表参道 Single Origin Storeに行ってきました

セキュリテのファンドで出店を応援した、丸山珈琲の表参道シングルオリジンストアに行ってきました。昨年オープンしたお店です。 丸山珈琲自体初なのですが、投資家特典で3,000円分のカードを頂いたので、本物の珈琲を味わってきました。 表参道店は、丸山珈…

朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね)の第18期運用報告書

朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(あすのはね)の第18期(2018年9月20日決算)の運用報告書が出たので運用状況をチェックしました。

どんな基準で寄付先NPOを選ぶ?

先日、マンスリー寄付しているあるNPOの方から、寄付者とのコミュニケーションの一貫で簡単なインタビューを受けました。 その中で、「どうして当団体を寄付先として選んだのでしょうか?」という質問項目がありました。

ひふみ投信・ひふみアカデミー at レオス・キャピタルワークス(2018年11月)

ひふみ投信の月例の運用報告会、ひふみアカデミーに参加しました。 最近のやや荒れたマーケットの動きをどうとらえているか、中長期的にどう対応していくか、詳しく説明がありました。今後のひふみ投信を考える上で重要な内容でした。

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018に投票しました

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018」に投票完了しました。 (投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018公式サイトより) 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year」とは・・・ 投資信託について一般投資家の目線でつねに考え、情報を集め、ブ…

ミャンマーのマイクロファイナンスプロジェクト立ち上げ記念イベント(Living in Peace × ミュージックセキュリティーズ × MJIエンタープライズ 加藤侑子さん)

ミャンマーでマイクロファイナンス事業を運営する、MJIエンタープライズの日本人CEO、加藤侑子さんのお話を聞いてきました。 セキュリテを運営するミュージックセキュリティーズ(MS)と、カンボジアなどのマイクロファイナンスファンドの企画で、MSと連携し…