結い2101に積立を始めて、8年目に入りました。 四半期ごとのファンドの運用状況まとめです。データは、モーニングスター、投信協会、鎌倉投信の公表情報より。 パフォーマンス 今回は、過去3年と過去1年の基準価額推移を載せます。ベンチマークはありません…
世田谷コミュ二ティ財団は、その名の通り世田谷区で活動しているコミュニティ財団です。インパクト投資やソーシャルファイナンスの分野でも活躍されている、水谷衣里さんが代表理事をされています。 区民ではないのですが、大都市部のコミュニティ財団の取り…
セゾン投信が、2006年の創業以来社長を務めてきた中野晴啓さんから、園部鷹博さんに社長を交代すると発表しました。 中野さんは、代表取締役会長（CEO）、園部さんは代表取締役社長（COO）となり、2トップによる経営体制となります。 ・セゾン投信リリース …
四半期ごとの個人の運用状況のアップデートです。 この4～6月は、コロナショック後の戻り的な動きでした。基本的に月末に時価をチェックするだけなのですが、特に5月の戻りは大きかったです。 ポートフォリオ 保有商品の時価比率です。グラフが細かくて恐縮…
認定NPO法人かものはしプロジェクトの年に一度の総会＆事業報告会に参加しました。 かものはしは、「子どもが売られない世界をつくる」というミッションを掲げて、以前はカンボジア、現在はインドで活動しています。かものはしとの関係は、2016年にサポータ…
tsumiki証券さんのWebサイトの「わたしとつみたて」というコーナーで、インタビュー頂きました。 tsumiki証券は、丸井グループの証券会社です。 -「顔が見える」運用会社（セゾン投信、レオス、コモンズ投信）の投信4本のみを販売- つみたて投資だけに特化- …
コモンズ投信・渋澤さんの「SDGs投資」出版を記念して、藤沢久美さんとのトークイベントがありました。 「SDGs投資」 21世紀のサスティナブルな投資とは？ ゲスト：藤沢久美さん 意外な組み合わせと思いきや、2009年にコモンズ30ファンドを設定した際、初回…
応援している認定NPO法人PIECESが、この6/22で設立4周年を迎えました。おめでとうございます！ 前日の6/21のオンラインイベントに参加しました。 PIECESとは、理事の斎さんとの出会いをきかっけに、2016年に設立記念パーティに参加して、その後マンスリーサ…
日経マネー8月号で、「クラウドファンディングの新潮流 インパクト投資の最前線」という特集が出ています。その中で、インパクト投資を取り入れている個人投資家として取材いただきました。「いい投資探検日誌（from 八女）」のm＠さんも掲載されています。 …
クラウドクレジットのファンドに新たに投資しました。同社のファンドには10件目の投資となります。いわゆる社会的インパクト重視型の案件です。 最後に投資したのが、2018年のパキスタンの太陽光事業者のファンドでしたので、1年半ほど空きました。 今回の「…
GSG日本国内諮問委員会が、日本のインパクト投資市場についてのレポートを出しています。 経済的リターンと社会的インパクトを同時に追求するインパクト投資は、日本でもさまざまなかたちで拡大しています。私も個人レベルで、セキュリテやクラウドクレジッ…
「おおぶね」ファンドシリーズを運用する、農林中金バリューインベストメンツ（NVIC）のCIO、奥野一成さんの待望の著書が出ました。ご本人からお送り頂きました。ありがとうございます。 「売らなくていい会社しか買わない」長期投資を実践する奥野さんです…
農林中金バリューインベストメンツ（NVIC）が運用する「おおぶねJAPAN」の積立を始めました。 「おおぶね」シリーズからは、現在以下3本のファンドが出ています。１．長期厳選投資おおぶね ２．おおぶねJAPAN３．おおぶねグローバル SBI証券のページが分かり…
夫馬賢治さんの新刊、「ESG思考」を読みました。夫馬さんは、株式会社ニューラルの代表で、サステナビリティ経営やESG投資に関するコンサルティングを手がけます。運営サイト「Sustainable Japan」はよく拝見しています。 E（環境）・S（社会）・G（企業統治…
GW中の4/30に、SBI証券さん企画で、「長期厳選投資 おおぶね」「おおぶねJAPAN」「おおぶねグローバル」の受益者向けのzoomオンラインミーティングがありました。NVIC（農林中金バリューインベストメンツ）から、運用責任者の奥野一成さんはじめメンバーの方…
4/28に、鎌倉投信の2019年度の運用報告会がありました。例年は鎌倉の古民家にうかがうのが年中行事ですが、今年はオンライン開催。 鎌倉本社から代表の鎌田さん、東京オフィスから資産運用部の橋本さんが参加されました。 運用方針などは毎年変わりませんが…
毎年今頃は、コモンズ投信の周年イベントの時期です。今年も、4/25に11周年イベントが予定されていましたが、コロナウイルスの影響で中止となってしまいました。代わりに、Youtube配信でのオンラインイベントが開かれました。 ファンドの運用報告と、伊井さ…
レオスの「ひふみワールド」が2019年の10月に運用開始して、はや半年経ちました。 ファンド設定来の推移を簡単にまとめました。 基準価額推移 設定日（2019/10/8）～2020年3月31日のリターンは、▲11.4％でした。 本ファンドは、ベンチマークも参考指数もあり…
四半期に一度の、鎌倉投信・結い2101の運用状況のまとめです。 パフォーマンス この2月、3月はいわゆるコロナショックで、短期的には歴史に残る下げ幅を記録しました。結い2101も影響は受けましたが、現金比率が高いために下落率は抑えられています。 過去1…
コロナウイルスの問題が世界を暗く覆っています。私の住んでいる東京もなかなか厳しい状態です。 まずは自分が感染しない、他人にうつさないことが一番大事ですが、その上で、この問題を乗り越えるために誰でもできる貢献の一つが寄付です。 最近は、有名な…
新しいファンドに少し投資しました。 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ） | 三菱ＵＦＪ国際投信 m＠さん、rennyさんを通じて知りました。ありがとうございます。 ベイリー・ギフォードとは イギリスのエジンバラに…
3/31に、JPXと東証が、「ESG情報開示実践ハンドブック」を公表しました。 ESG投資の広がりとともに、企業が統合報告書などを通じて、さまざまな非財務情報を開示する場面が増えています。また、開示のためのガイドラインや基準も乱立気味です。 そんな背景の…
四半期ごとの運用状況のアップデートです。 3月は株式市場の歴史の中でも前例にないほど値幅の大きいジェットコースターのようなマーケットでした。四半期ベースではリーマン以来の下落率だったそうですね。 ポートフォリオ 保有商品の時価比率です。 積立中…
鎌倉投信の「結い2101」が、2010年3月29日の運用開始から今日で10年を迎えました。 代表の鎌田さんがツイートされています。 2010年3月29日に「結い 2101」の運用を始めて丸10年が経ちました。この間、このファンドを応援下さったお客様、取引先、株主、投資…
セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」は、私個人のリスク資産のポートフォリオで3割以上を占めるコアです。 第13期の運用報告書が開示され、運用報告会の動画もアップされたので、運用状況をまとめました。 ※最近のコロナ・ショックとも言われる相…
一般の個人が購入できる、いわゆる公募投資信託は国内に実に6,000本もあります。 ただ、このうちお金を長期で託したいと思えるファンドは本当に少ないです。（ここでいうファンド、とは主にアクティブファンドのことです。） それは、過去のパフォーマンスが…
鎌倉投信の月次レポート「結いだより」119号（2020年2月）で、ベンチマークについてのコラムが載っていました。 この中で、アクティブファンドとベンチマークの関係を分かりやすく説明してくれていたので、触発されて少し書きたいと思います。 一般的なアク…
ミュージックセキュリティーズのこちらのファンドに出資しました。 ミャンマーのマイクロファイナンス機関「MJIエンタープライズ」を通じて、ミャンマーの農村部の女性を中心とした低所得者層、零細事業者に資金を届けるものです。 昨年、同じMJI向けの第1弾…
ブロガーの投票に基づいてベスト投信を決める、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019」（FOY）の結果が先日発表されました。 投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019 去年に続き、今年も上位はインデックスファンドが独占しました。このことに…
4半期ごとにまとめている、鎌倉投信「結い2101」の2019年12月末のサマリーです。 データは、月次レポート「結いだより」、外部データ（モーニングスター、Yahooファイナンス）に基づきます。 【前回記事】鎌倉投信・結い2101サマリー（2019年９月末） パフォ…
