久しぶりの更新です。 実は、ここ半年ぐらい、土地を買ってフルオーダーの注文住宅を建てる家づくりの計画を進めており、家づくりの勉強、工務店選び、土地探しなどにかなりの時間を使っています。 現在はマンション暮らしですが、どうして50歳の今、家を建…

2024年6月末時点の投資記録です。 ポートフォリオ 個別株：投資信託等 ＝ 32％：68％国内株式：外国株式 ＝ 約６：４ 3月末時点とほぼ変わりません。 投信は全てアクティブファンドです。 保有中の個別株は14社です。3月末より2社減りました。 第2四半期の入…

長くお世話になっている、竹川美奈子さんのnoteにインタビューが掲載されました。ありがとうございます。 竹川さんは、昨年12月から、さまざまな個人投資家のストーリーを「コツコツ投資家さんインタビュー」としてnoteで記事にされています。 私はその10人…

鎌倉投信の社長、鎌田恭幸さんの新著です。ご恵贈頂きました。ありがとうございます。 私が鎌倉投信の「結い2101」の積立投資を初めて間もなく11年です。今の「投資観」を形作った原点が鎌倉投信なので、共感しながら読みました。 お金を増やすことだけが目…

2024年もはや3ヶ月が過ぎ、新年度となりました。 四半期に一度の投資記録のアップデートです。 ポートフォリオ ・2024年3月末時点のリスク資産ポートフォリオ 個別株（日本株）：投資信託ほか ＝ 33％：67％ です。アセットクラスは、国内株式：外国株式＝約…

荏原の株主総会に出席しました。 同社は2022年4月から保有中。今月上場来最高値を更新するなど、株価好調の中での総会でした。 事業報告 2023年度決算は、売上高、営業利益ともに伸長。YoY 売上収益＋11.5％、営業利益＋ 21.9％で過去最高。ROIC、ROEはとも…

日経平均がバブル後最高値を更新しました。また、S＆P500も最高値水準で、円安もあって個人投資家の含み益は大きく膨らんでいます。 私のポートフォリオも人並みには好調です。これだけ上がってくると、売りたくなるのも人情です。 私は、2013年から2014年頃…

新NISAが始まって1ヶ月ちょっと経ちました。 自営業者なので、もともと非課税口座はiDeCoメインで、旧NISAはあまり積極的に使っていませんでした。 ただ、新NISAはさすがに使おうということで、iDeCoも含めて、「どこで、どのファンドを積立するか」のフォー…

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year2023」の結果が発表されました。 今年は気乗りがせず投票しませんでしたが、アクティブファンドの動向だけはチェックしました。結果はこちら。 投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Yaer 2023の結果は次のとおりとなり…

本年もよろしくお願いします。四半期に一度の、投資記録のアップデートです。 ポートフォリオ 2023年12月末時点のポートフォリオです。 個別株（日本株）が約3割、投信が約7割です。アセットクラスとしては国内株式が約6割、外国株式が約4割です。投資信託は…

本業多忙につき、ひさびさのブログ更新です。 12/9に、農林中金バリューインベストメンツの「おおぶね」年次総会が開催されました。 今年は、投資先である味の素の「クライアント・イノベーション・センター」の見学会企画でした。あいにくリアル参加の抽選…

株式市場が冴えませんが、こういう時はじっくりと投資先企業の理解を深めるいい機会でもあると思います。 投資先の中から、『GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」』にも選ばれている、ダイキン工業の最新の統合報告書を読んでみました。 ダイ…

個人投資家rennyさんのポッドキャスト、「投資って何ですか、○○○さん」に出させて頂きました。 たぶん2011年頃？に「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」に初めて参加して以来、rennyさんには長らくお世話になっています。 rennyさんが、話したい投資家さ…

四半期に一度アップデートしている投資記録です。 ポートフォリオ 2023年9月末時点のリスク資産のポートフォリオは次のとおり。 国内株式：外国株式＝約６：４、投信は全てアクティブファンドです。 ＜積立中の投信＞ 10本 （国内株式系）コモンズ30ファンド…

鎌倉投信の「結い2101」の受益者総会が、4年振りに対面で開催されました。私は2014年の第5回から10回目の参加です。 多くの受益者が横浜・大さん橋ホールに参集し、鎌倉投信、投資先企業とともに、社会をかたちづくる「お金の循環」を感じる場となりました。…

先日の中野会長の退任と経営体制の変更を受けて、セゾン投信が全国で受益者との対話イベントを開催しています。東京の部に参加しました。 園部社長より、今回の退任の経緯と今後のセゾン投信の運営について詳しく説明の後、質疑応答がありました。 以前書い…

先週の週末に少し時間ができたので、夫婦で「日経IRフェア」に行ってきました。 特段この会社、というお目当てがあったわけではなく、いろいろ聞いてみようかな、という程度の目的でした。 日経IR・個人投資家フェア2023 今年は約60社が出展。2日目の午後か…

キャピタル・インターナショナルの「キャピタル世界株式ファンド」に投資を始めました。スポット購入し、まずは少額で積立設定もしました。 外国株式のアクティブファンドは、「セゾン資産形成の達人ファンド」がメインでしたが、中野さん退任問題を受けて、…

長期投資家の集まり「こぶね会」で、投資先のコタ（4923）の企業分析について発表させて頂きました。 「こぶね会」は、「おおぶね」シリーズと奥野一成さんのファンの会です。月に一度の勉強会で、月次レポートのレビューや、個別企業やテーマを選んで発表と…

コモンズ投信のコモンズ30ファンドに積立を初めて来年でまる10年になります。 アクティブファンドのパフォーマンスの良し悪しは半年や1年程度で判断できるものではなく、長期で見る必要があります。 ということで、コモンズ30ファンドの長期の運用成果をアッ…

7月末から8月中旬は、3月決算企業の第一四半期、12月決算企業の第二四半期の決算発表が重なります。 以前は、四半期決算まではあまり見ませんでしたが、最近は関心を持って最低限の情報はチェックしています。 長期は短期の積み重ねです。長期投資だからこそ…

農林中金バリューインベストメンツのCIOで、「おおぶね」のファンドマネジャー、奥野一成さん監修の新刊です。 奥野さんよりお送り頂きました。ありがとうございます！（ご紹介遅くなりすみません） 本書は、奥野さんの名著「投資家の思考法」のエッセンスと…

7/27に、セゾン投信を6月末に退任された中野晴啓さんを応援する会が開催されました。 コモンズ投信・渋澤会長の呼びかけで約100人が参集。地方から駆け付けた人や、zoomでのオンライン参加もありました。中野さんの人望の厚さ、今まで築き上げてきたものの大…

セゾン投信の創業以来、会社を牽引し、長期積立投資の普及啓蒙に大きな役割を果たしてきた中野晴啓さんが、6月28日に退任されました。投信業界では大きな衝撃をもって受け止められました。私もショックでした。 中野さんは、日本の資産運用業界を、真に生活…

コモンズ投信の主催で、投資先であるクラシコムの青木耕平社長をお招きしての対話イベントが開催されました。株主でもあるので、楽しみにしていたイベントです。 クラシコムは、2022年8月に上場。当初1年は機関投資家とのコミュニケーションに力点を置いてき…

概ね四半期に一度アップデートしている投資記録です。 ポートフォリオ 2023年6月末時点のリスク資産のポートフォリオは次のとおり。 株式：投信＝約１：３、投信は全てアクティブファンドです。 国内株式：外国株式＝約６：４です。 ＜積立中の投信＞（10本…

丸井グループの株主総会に出席しました。2020年の途中からちょうど3年投資していますが、今回が初参加でした。 2023年3月期の事業報告と、青井社長による「今後の方向性」のプレゼン、議案決議と質疑応答、という流れでした。 １．事業報告（主なトピック） …

半導体という大きな産業の全体像が分かる良書です。著者の菊地さんは、NECで長く半導体関連事業に携わった方。 ろくすけさんのブログで知りました。 菊地正典『半導体産業のすべて』を読む。 | ろくすけの長期投資の旅 四季報などをパラパラめくっていると、…

コタから株主優待のシャンプーとトリートメントが届きました。ありがとうございます。 配当や優待は、どちらかというと要らない派です。そのお金があったら、設備投資や研究開発など将来の成長のために投資してほしいと思います。 ただ、優待は、投資先の商…

企業の財務指標はたくさんありますが、投資先を探す時に最初にチェックするのが「営業利益率」です。（売上が安定的に伸びていることは大前提） 投資歴の長い方には今さらかもしれません。 「おおぶね」のFM奥野一成さんによれば、事業の経済性は、①付加価値…