投資
明けましておめでとうございます。2020年もよろしくお願いします。 2019年12月末時点の運用状況です。 ポートフォリオ 保有商品の時価比率です。 12月に「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド」の積立を始めました。 積立中の投資信託は以下の9本で…
今年株主になったユーグレナの株主総会（15期）に初めて出席しました。ユーグレナは個人株主とのコミュニケーションを大事にしているので、どんな雰囲気か見てみようと。 ユーグレナは、熱心なファンに支えられている会社です。自分は2016年の鎌倉投信の総会…
扶桑社の「Yen SPA! '20冬」に個人投資家として掲載頂きました。 「攻める 積み立て投信」というコーナーで、アクティブファンドを積み立てている個人投資家としての考えや、実際に投資しているファンドについて紹介頂いています。分量は3分の2ページぐらい…
ニッセイアセットの「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド」に新たに投資しました。2017年10月に設定されたファンドです。 どんなファンド？／コムジェストについて 主に新興国を対象に、「持続的な利益成長」が見込まれる企業を厳選して投資します…
保有している「世界インパクト投資ファンド」（三井住友DSアセットマネジメント）が、2016年8月の設定から3年少し経ちました。 インパクト投資による社会課題解決の観点で、世界中から成長企業を選び投資します。上場企業への投資で「インパクト投資」を掲げ…
ひふみ投信の「ひふみアニュアルミーティング2019」に行ってきました。今までは「運用報告会」でしたが、受益者との双方向のコミュニケーションを大事にしよう、ということで今年から「アニュアルミーティング」となりました。
コモンズ投信のコモンズ30塾に参加しました。投資先であるダイキン工業のサステナビリティレポートについて意見交換するワークショップです。企業、受益者との対話を大事にするコモンズ投信ならではのイベントでした。 コモンズ30塾【企業との対話】 ～サス…
毎月積み立てている「朝日ライフ SRI社会貢献ファンド」（愛称：あすのはね）の、19期の運用報告書が開示されました。(決算日：2019年9月20日) ファンドの特徴 2000年に設定された歴史の長い日本株ファンドです。SRI（社会的責任投資）の名がつくとおり、本…
2019年10月8日に新規設定された、レオスの世界株ファンド「ひふみワールド」の最初の月次レポートが公表されました。また、11月のひふみアカデミーでも報告がありました。 私は、当初募集に応募して、積立も始めています。
ミュージックセキュリティーズのセキュリテで、「Abacoペルーの生産者事業拡大ファンド」に出資しています。 ペルーの貯蓄信用組合、アバコへの出資を通じて、現地の中小零細事業者を資金面でサポートし、所得向上や地域の持続的な発展につなげるプログラム…
今年もこのイベントが開催されます。 投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019 業者や金融機関ではない、一般の「投信ブロガー」の投票によって、いい投信を選ぼう！というイベントです。2007年から13回目となります。自分は2013年から参加しています。…
tsumiki証券のサイトで、顧客へのインタビュー連載が載っています。生活の中につみたて投資を取り入れ、コツコツ資産形成している方の声です。 その第2回、松本さんという方のインタビューにとても共感したので、ぜひともシェアさせてください。
鎌倉投信の「結い2101」の2019年9月末時点のまとめです。 データは、月次レポート「結いだより」、外部データ（モーニングスター、Yahooファイナンス）に基づきます。
海外向けの貸付型クラウドファンディングを手掛けるクラウドクレジットが、「社会インパクト投資レポート」を公表しました。 今までに同社のファンドは10件ほど投資しています。
今年もコモンズ社会起業家フォーラムに参加しました。 「今日よりもよい明日を共創する」、コモンズ投信の理念を象徴する年1回のイベントです。私は第5回から参加しています。
レオスキャピタルが新規設定する世界株ファンド「ひふみワールド」の購入申込みをしました。 先日、レオス本社でのトークイベントに参加したので、その模様を中心に所感です。
四半期ごとの運用状況のアップデートです。 ポートフォリオ 9月末の保有商品の時価比率です。 最近のトピックとしては、9月21日の鎌倉投信の受益者総会で話を聞いた、出雲社長のユーグレナに少々投資しました。個別株はLITALICO、ユーグレナの2社となりまし…
元鎌倉投信で、eumo代表の新井和宏さんのお話を久しぶりに聞きました。鎌倉投信の受益者総会の日の夜、eumoのプロジェクトにも参画しているイケウチオーガニックの京都ストアでトークイベントがありました。 共感コミュニティ通貨「eumo（ユーモ）」の仕組み…
9/26に開かれた、NVICの「おおぶね」年次総会第二部は、大手町の「アグベンチャーラボ」にて運用報告と懇親会でした。 （第一部のスリーエムジャパン見学の模様） CIOの奥野さんより、NVICの運用哲学の再確認と、企業調査の具体例についての説明でした。 本…
9/26に、「米国株式長期厳選ファンド」改め「長期厳選投資 おおぶね」の、受益者向けの2回目の総会が開催されました。 実は、この4日前の9/22にも、京都でこのファンドを運用するNVICさん（農林中金バリューインベストメンツ）主催のブロガー座談会に参加さ…
京都での鎌倉投信の受益者総会の翌日、マザーハウスと鎌倉投信の共催で、マザーハウスの代表・山口絵理子さんの新著「Third Way（サードウェイ） 第3の道のつくり方 」の出版記念イベントがありました。 マザーハウスからは山口さんと副社長の山崎大祐さん、…
鎌倉投信・結い2101の10回目の受益者総会。第5回から6回連続での参加となりました。2年ぶりの京都で、会場はリニューアルした京都国際会館でした。 テーマは「『人』 すべてはひとりの想いから」。午前中は投資先の企業展示、午後はファンドの運用報告と投資…
noteを運営するピースオブケイクさんのオフィスで、「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」のスピンオフイベントがありました。 これから資産形成を始めたい人向けに、お金や資産形成の基本を知ろう、という入口的なイベントでしたが、noteにも関心があった…
エシカル、という言葉があります。よく「エシカル消費」という使われ方をします。 もとは ethical =「倫理的」、からきていますが、「エシカル消費」は人権や環境、社会に配慮した消費のことを幅広く差す言葉です。例えば、フェアトレードもエシカル消費の一…
先日、モーニングスターさんにご招待頂き、ブロガー向けの交流会に参加してきました。モーニングスターのサービスや、投資信託全般に関して意見交換する場でした。 まわりの方は大半がインデックス投資派の方々で、アクティブ派は少数派という平常運転。 私…
少し前になりますが、8月6日のレオス・キャピタルワークスの「ひふみアカデミー」で、「ガバナンス」が取り上げられていました。 普段、ひふみ投信ではあまり取り上げられない論点なので、メモしておきます。 ガバナンスを表す定量的（形式的な）指標 持ち合…
毎月積み立てている「農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド」の第2期の運用報告書がアップされたので、運用の状況についてまとめました。（2019年6月20日決算） （前回記事）・米国株式長期厳選ファンドの第1期運用報告書をチェック 本ファンド…
先日、コムジェスト・アセットマネジメントさん主催のブロガーズミーティングに参加しました。 コムジェストは、フランス本拠の独立系運用会社です。日本では機関投資家向けメインですが、「セゾン資産形成の達人ファンド」や、「ニッセイ／コムジェスト新興…
ペルー国内の中小零細事業者をサポートするための、セキュリテのファンドに出資しました。 ファンドで集まった資金は、Abaco（アバコ）というペルーの金融機関に提供されます。Abacoは、日系人の方が経営しているペルー3位の「貯蓄信用協同組合」です。ファ…
鎌倉投信の「結い2101」の2019年6月末時点のまとめです。 データは、月次レポート「結いだより」、外部データ（モーニングスター、Yahooファイナンス）に基づきます。 【前回記事】鎌倉投信・結い2101サマリー（2019年3月末） 基準価額推移 過去3年、過去1年…
