セルフ・リライアンスという生き方

自分も社会も豊かにできるお金の使い方について。日々の投資や寄付の記録を綴ります。

投資

投資信託も「つくる責任 つかう責任」

SDGs(持続可能な開発目標)の17個のゴールのうち、12番目は「つくる責任、つかう責任」です。地球環境を持続可能なものとするために、責任をもって生産し、消費しよう、という考え方です。 『○○投信が**株式ファンドを新規設定』『**ファンドが繰上償還…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2021年6月末)

鎌倉投信の「結い2101」の毎月積立を初めて9年目に入りました。運用状況を四半期ごとにまとめています。 データは、鎌倉投信の月次運用報告「結いだより」、モーニングスター、投信協会の公表情報に基づきます。 (前回記事)鎌倉投信・結い2101サマリー(20…

運用記録(2021年6月末)

四半期ごとの運用状況のアップデート(2021年6月末現在)です。 (前回)運用記録(2021年3月末) リターン 投資用口座の時価ベースのリターンです。積立投資開始以来では、過去に現金化したキャッシュ部分を含めて約+70%(1.7倍)です。 現在も、口座内の…

「見えない価値」とESG投資

先日、ESGをテーマにしたコモンズ投信のセミナーに参加しました。 コモンズの考えるESG投資について、会長の渋澤さん、社長の伊井さんからのお話と、各アナリストさんより投資先企業のESGをどう見るかの説明がありました。 コモンズ投信は、投資先選びにおい…

セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)まとめ(2021年6月)

久しぶりに、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」の運用状況をチェックしました。達人ファンドは、2015年に積立を始めました。私のポートフォリオにおける投資割合は約3割で、メインの投資対象の一つです。 長期では優秀 達人ファンドは、世界の優…

投信協会の「すべての人に世界の成長を届ける研究会」(つみけん)報告書

投資信託協会が、こんなレポートを公表しました。 「すべての人に世界の成長を届ける研究会」の報告書の公表について - 投資信託協会 国が「貯蓄から資産形成へ」を掲げ、つみたてNISAなどで投資を始める若い人も増えていますが、世間ではまだまだ「投資はギ…

日経ヴェリタス(2021年5月9日号)にコメント掲載されました

5/9の日経ヴェリタスは「若き投資家、未来を買う」と題して、個人投資家、特に若い世代の資産形成に対する考え方や投資行動の変化を考察する特集でした。<進・浸・深・真・新>という5つの『シン』をキーワードに、いろんな角度から分析しています。 その…

コモンズ30ファンドの長期パフォーマンス

コモンズ投信のコモンズ30ファンドの積立を始めてまる7年になります。 コモンズSEEDCapや社会起業家フォーラムなど、同社の寄付の取り組みについては紹介することが多いのですが、2009年1月のファンド設定から12年超経ったということで、今回は純粋にファン…

15歳から学ぶお金の教養 先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか?(奥野一成・著)【書評】

「おおぶね」でお世話になっている、農林中金バリューインベストメンツのCIO・奥野一成さんより新著をお送り頂きました。ありがとうございます。 前著「教養としての投資」は大人・ビジネスパーソン向けのお金と投資の本でした。本書は10代向けのお金の教科…

おおぶね年次総会に参加しました

4/24に、農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)主催の「おおぶね」の第3回目となる年次総会が開催されました。リアルとオンラインの併用で、私はオンラインで参加。 「おおぶね」シリーズの運用状況を確認し、投資先企業の生み出す価値について理解を深…

鎌倉投信の「結い2101」春の運用報告会

先日、鎌倉投信の春の運用報告会に参加しました。 例年は鎌倉本社で対面の報告会があり、楽しみなイベントなのですが、去年、今年はコロナでかなわず、オンラインでの開催でした。 昨年の報告会の模様はこちら。 いつも通り、長めのレポです。ゆっくりお読み…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2021年3月末)

鎌倉投信の「結い2101」の運用状況を四半期ごとにまとめています。 データは、鎌倉投信の月次運用報告「結いだより」、モーニングスター、投信協会から拾っています。 「結いだより」(月次運用報告資料) | 鎌倉投信 パフォーマンス 2021年3月末時点の、過去3…

「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」にゲスト参加しました

「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」は、投資信託などでコツコツ資産形成を実践する投資家さんの集う交流会です。東京では、2010年から100回以上開催されています。 私も以前よくお邪魔していました。ここで知り合った友人も多いです。個人投資家、とい…

運用記録(2021年3月末)

新年度を迎えました。コロナの問題はなかなか先が見えませんが、マーケットは米国債の利回り上昇などもありつつ、おおむね堅調な状態が続いています。 四半期ごとの運用状況のアップデート(2021年3月末現在)です。 (前回)運用記録(2020年12月末) リタ…

鎌倉投信・いい会社訪問オンライン(養命酒製造)に参加しました

先日、鎌倉投信のオンライン「いい会社訪問」に参加しました。鎌倉投信のイベントは昨年秋の受益者総会以来です。今回話を聞く「いい会社」は、養命酒製造。 結い2101では2010年に組み入れ、10年以上保有しています。 誰もが知っている「薬用養命酒」が中心…

投資と寄付~積立投資とマンスリーサポート

「投資」と「寄付」。このブログの2大テーマです。この2つの経済的行為は、一般的には真逆のものと考えられているようです。 「投資」は自分のため、お金を儲けるためのもの。「寄付」は他人のため、お金を誰かにあげるもの。 しかし、実は投資は他人のため…

スパークス・清水裕さんのESGデータ解説がわかりやすい

スパークス・アセット・マネジメントのファンドマネージャーである清水裕さんが、noteでESGデータの活用について解説しています。竹川美奈子さんのツイートで知りました。 清水さんは、スパークスのサステナブル投資チームで、日々ESGを考慮した運用を実践し…

「市場」ではなく「企業」を買う株式投資【増補版】(読了メモ)

いい会社をとことん選び抜いて、長期で投資する「厳選投資」の意義と有効性を説いた本です。 コモンズ投信の渋澤さん、伊井さん、NVICの奥野さん、みさき投資の中神さんなど、日本を代表する「厳選投資」な人達が執筆しています。

セキュリテの「しなの鉄道 車両更新応援ファンド」に出資しました

長野のローカル線しなの鉄道が、電車の車両更新費用をセキュリテのファンドで募集しています。 しなの鉄道は1996年設立の第三セクターの鉄道会社です。北陸新幹線開通によって廃止されたJRの在来線を引き継ぎ、地元の人達の足となっています。 沿線人口の減…

セキュリテ「私のブレンド・ファイナンス」にインタビューが掲載されました

「セキュリテ」を運営するミュージックセキュリティーズさんに、インパクト投資を取り入れている個人投資家としてインタビューを受けました。 「私のブレンド・ファイナンス」というテーマで、セキュリテに関わり、応援している当事者の声を届けるインタビュ…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年12月末)

鎌倉投信「結い2101」の四半期ごとのまとめです。積立を始めて今年でまる8年になります。 データは、鎌倉投信の月次報告「結いだより」、モーニングスター、投信協会から拾っています。前回(2020年9月末時点)の記事はこちら。 パフォーマンス 2020年12月末…

MJIのミャンマーオンラインイベント(ミュージックセキュリティーズ・Living in Peace・リンクルージョン)

セキュリテのファンドで、ミャンマーのマイクロファイナンス機関(MJI社)に出資しています。 日本人の加藤侑子さんが代表を務めるMJIは、ミャンマー国内で、女性の零細事業者向けに小口の融資を提供しています。過去に何度か当ブログで紹介しました。 昨年…

運用記録(2020年12月末)

2021年もよろしくお願いします。四半期ごとにまとめている、個人の運用状況のアップデート(2020年12月末時点)です。 前回は、積立開始10年のまとめを載せました。 リターン 2020年は、2~3月にかけてコロナショックで世界的に大きく下落した後、4月以降は…

セゾン投信・園部新社長の話

今年6月、セゾン投信は、2006年の創業以来会社を引っ張り大きくしてきた社長の中野晴啓さんが代表取締役会長・CEOに就任し、新しく園部鷹博さんが代表取締役社長・COOに就任する新体制を発表しました。 新体制のお披露目ということで、園部新社長と、中野新…

クラウドクレジットでの投資状況まとめ

投資型(貸付型)クラウドファンディングのクラウドクレジットで投資を始めて間もなく5年です。個人でも少額から実践できるインパクト投資のひとつとして、分散投資の一部に位置づけています。 社会的インパクトと経済的リターンの両立を目指す「インパクト…

朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(あすのはね)が運用開始から20年

毎月積み立てている、朝日ライフアセットマネジメントの「朝日ライフ SRI社会貢献ファンド」(愛称:あすのはね)の第20期の運用報告書が開示されました。 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね) 自分の保有する投信の中では、運用開始から20…

ひふみワールド・まとめ(2020年10月末)

2019年10月8日に設定されたレオスの海外株ファンド、ひふみワールドが、運用開始から1年ちょっと経過しました。 私は当初の募集で投資し、毎月積み立てています。約1年のファンドの運用状況をまとめました。 パフォーマンス ひふみワールドは、ベンチマーク…

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020」に投票しました

今年もこのアワードに投票しました。 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020 個人の投信ブロガーの投票で、よい投資信託を選ぶこのイベント。 昨年(2019)の結果はこちらです。 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019 ここ数年は「よい投資信託…

鎌倉投信・第11回「結い2101」受益者総会に参加しました

鎌倉投信の11回目の受益者総会に参加しました。 受益者総会は、「結い2101」の受益者、投資先企業が会し、鎌倉投信の理念と価値観を共有する、年に1度のイベントです。5回目から毎年参加しています。 今年は「これからの、不易流行~変化を成長につなげる現…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年9月末)

鎌倉投信の結い2101の運用状況を四半期ごとにまとめています。データは、モーニングスター、投信協会、鎌倉投信の公表情報より。 前回の記事はこちら。鎌倉投信・結い2101サマリー(2020年6月末) パフォーマンス 前回同様、2020年9月末時点の、過去3年、1年…