セルフ・リライアンスという生き方

自分も社会も豊かにできるお金の使い方について。日々の投資や寄付の記録を綴ります。

投資

独立系投信アクティブファンドの月次資金流出入(2021年度)

いわゆる独立系投信各社の主要アクティブファンドについて、2021年4月~2022年3月の月次資金流出入をまとめました。 2022年に入り、世界的に株式市場は下落基調かつボラティリティが大きくなっています。相場環境が変わる中で、各ファンドの受益者がどういう…

企業価値経営(伊藤邦雄・著)

ROE最低8%以上を提唱した「伊藤レポート」で有名な、伊藤邦雄氏の本です。 本書の目的は経営の普遍的テーマである「企業価値」に向き合い、企業価値をどういう情報を用いてどのように評価するのか、そしてそうした評価を経営戦略の策定にどのように反映し、…

財務モデリング&企業価値評価の講座を受講してみた

Udemyでこんなオンライン講座を受講しました。 企業の予想財務三表(P/L、B/S、キャッシュフロー計算書)の作成から、財務分析、資本コストの算定、DCF法による企業価値評価までを一通りカバーした講座です。最近、個別企業の株価算定にトライしていますが、…

サステナブル経営とコーポレートガバナンスの進化(松田千恵子・著)

ESGの中で一番分かりにくいのがG=ガバナンス、だと思います。Eは環境にいいこと、Sは人や社会にいいこと、と何となく言えても、ガバナンスについてきちんと説明できる人は少ないのではないのでしょうか。 著者の松田さんは書いています。 「マネジメントと…

ひふみ投信・運用体制強化についての説明会

4月1日付で発表されたひふみ投信の運用体制変更について、ブロガー・FP向けの説明会があり参加しました。 投資信託「ひふみ」シリーズ、運用体制強化のお知らせ | ニュースリリース | ひふみ 変更のポイントです。 ・藤野英人さんがひふみ投信の運用責任者(…

鎌倉投信「結い 2101」運用報告会(2022年春)

4/20に鎌倉投信「結い2101」の春の運用報告会に参加しました。 例年どおり、資産形成(ファンドの運用報告)、社会形成(投資先の活動)の2本立てでした。 ウクライナの戦争や米国の利上げなどで相場が大きく動く中での報告会ということで、冒頭、鎌田さん…

セゾン共創日本ファンド・第3回「共創日本会議」

セゾン投信の「セゾン共創日本ファンド」の月次の勉強会「共創日本会議」。今月もリアルタイムで参加しました。 今月は大きく3本立てでした。 1.投資先企業の紹介 2.長期投資入門(第2回) 3.ESGの世界的潮流 投資先企業の紹介 投資先企業のポイント…

マイ運用ポートフォリオの変遷

私の個人運用ポートフォリオは、今はほぼアクティブファンドですが、2010年に積立投資を始めた当初は典型的なインデックス投資派でした。 当時の運用記録などの記事を昔のブログからインポートしたいのですが、ロリポップからの移行がうまくいかず、ここでま…

会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方【読了】

ベストセラーになった会計本のご紹介です。2年前の3月に初版が出て、私が買ったのは「20版」でした。 著者は大手町のランダムウォーカーさん。Twitter上の会計クイズで有名な方です。 「実際の企業の決算書を様々な視点で読み解きながら、決算書のキホンのキ…

鎌倉投信・結い2101 サマリー(2022年3月末)

鎌倉投信の結い2101の主に定量面の運用状況を定期的にまとめています。前回からだいぶ間が空きましたが、2022年3月末時点のサマリーです。 鎌倉投信の月次運用報告(結いだより)、モーニングスター及び投信協会の公表情報から作成しています。 (前回記事)…

セゾン共創日本ファンドの月次レポート(2022年4月号)

2月に設定されたセゾン投信の「セゾン共創日本ファンド」。4月号のレポートで、ポートフォリオや上位投資先企業が開示されました。 3月末の投資先は20社。4月上旬に1社追加し、21社で当初のポートフォリオ完成とのことです。 純資産総額は18億円。運用開始し…

運用記録(2022年3月)

2022年3月末時点の、個人ポートフォリオと資産の推移です。 ポートフォリオ 保有しているリスク資産(投資信託、個別株など)の時価比率です。 直近で変わったのは、個別株(日本株)の割合がやや増えたことです(時価ベースで12%)。3月に3社新規投資をし…

実況! ビジネス力養成講義 ファイナンス(石野 雄一・著)

ファイナンスの入門書のご紹介です。 フリーキャッシュフローや資本コストなど、企業評価の基本的な部分をおさらいするために読みました。 簿記2級、中小企業診断士(財務)、不動産鑑定士試験(会計学)と資格試験で一通り勉強してきましたが、投資目線での…

セゾン共創日本ファンドの第2回「共創日本会議」

セゾン共創日本ファンドの月イチのセミナーが「共創日本会議」です。1回目、2回目ともに視聴しました。 今回から全3回は「長期投資家のための株式投資読本」と題して、長期投資家としての基本的な考え方を学ぼうというシリーズです。セゾン投信からはFMの…

企業価値向上のための経営指標大全(大津 広一・著)

ひさびさにいい書籍に出会いました。大津広一さんの「企業価値向上のための経営指標大全」です。 最近「企業価値の向上」という言葉が広まっていますが、企業価値の向上、という言葉は抽象的です。それを具体化するには客観的な数字で目標設定し、判断する必…

鎌倉投信・「いい会社」の経営者講演(亀田製菓・ジュネジャ副社長)

鎌倉投信の投資先、亀田製菓のジュネジャ副社長の講演を聞きました。テーマは「製菓業から“Better For You”の食品業へ」。これからの亀田製菓を知ることができました。 インド出身のジュネジャさんは、84年に研究者として来日。その後太陽化学、ロート製薬の…

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドの四半期レポート

「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」は、海外の運用会社が実質的な運用を行うタイプのアクティブファンドの中では開示が充実している投信です。 長期厳選&インパクト志向の運用哲学と、レポーティングの両面から支持できるファンドなので、毎…

コモンズ投信のファンミーティング(コモンズ30ファンド ファンドオブザイヤー受賞記念)

コモンズ投信のコモンズ30ファンドが、モーニングスターの「ファンド オブ ザ イヤー2021」の日本株部門で優秀ファンド賞を受賞したということで、記念イベントがありました。 受賞のポイントです。 ・2021年のリターン +17.64% 対TOPIX配当込を4.9%、類…

マイポートフォリオにロシア株が入っているかチェック

ロシアのウクライナへの侵攻を受けて、投資の世界でも「ロシア外し」が始まっています。アメリカのカルパースなど主要年金基金が、ロシア株、債券を売却検討とのこと。 米年金、ロシア資産の売却検討相次ぐ カルパースも: 日本経済新聞 一方、日本のGPIFは「…

セゾン投信の第15期運用報告会

セゾン投信の15期の運用報告会に参加しました。 今年も残念ながらオンラインでしたが、YouTubeはリアルタイムで500人以上が視聴していました。 達人ファンドの運用状況を中心にメモです。 セゾン資産形成の達人ファンドの運用状況(15期) 私の個人ポートフ…

運用記録(2022年2月)

四半期に一度、個人のポートフォリオの状況を載せています。次は3月末の予定でしたが、1月はやや大きく株価が下落したのと、投資先に変動があったので載せておきます。

投信会社が「今日の基準価額」をつぶやく意味

最近、株価の下落が話題に上るようになってきました。私の保有している投信も、今月はそこそこ目減りしているでしょう。 そんな中、投信会社、特に長期投資を理念に掲げる投信会社が、ツイッターで「今日の基準価額」をつぶやいているのを目にするのですが、…

「セゾン共創日本ファンド」の当初募集に申し込みました

セゾン投信の新しい日本株ファンド「セゾン共創日本ファンド」が2/1に設定されます。当初募集に買付申込しました。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021」結果

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021」の結果が公表されました。 結果はこの通りとなりました。(Facebookページより)

SBI証券の「SBIプレミアムチョイス」に期待すること

SBI証券が、長期的な資産形成におすすめのアクティブファンドをセレクトし、「SBIプレミアムチョイス」として専用サイトで紹介する取り組みを始めました。

「セゾン共創日本ファンド」について(セゾン投信のブロガーズミーティング)

セゾン投信のブロガーズミーティングに呼んで頂きました。2/1設定予定の新ファンド「セゾン共創日本ファンド」の説明と意見交換でした。 運用開始から15年、資産残高も顧客ベースも大きく育った今、満を持して日本株のアクティブファンドを立ち上げます。 「…

鎌倉投信とサイボウズのIRオープン面談

サイボウズが、投資家である鎌倉投信とのIR面談を公開収録するという試みをしました。 先日アーカイブで視聴しました。鎌倉投信が、投資先企業と日頃どのような対話を行っているか垣間見えて、とても面白かったです。

2021年の運用記録

個人の運用状況、ポートフォリオを定期的に載せています。 半年ぶりの更新です。

[改訂新版]一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門(竹川美奈子さん・著)

いつもお世話になっている、竹川美奈子さんの新刊のご紹介です。ご本人より献本頂きました。ありがとうございます! 本書は、2016年刊行の「一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門」の全面改訂版です。5年前もレビューさせて…

鎌倉投信のスタートアップ投資「創発の莟」

少し前になりますが、友人にこんなイベントに誘われ、鎌倉投信・江口耕三さんの話を聴きました。