セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資しています。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2017年7月末)

ブログを引っ越したということで、はてなブログの練習も兼ねて8月1日時点の個人の運用状況をアップデートします。

ここ最近のトピックは、

  • eMAXIS新興国株式インデックスの全売却
  • ひふみ投信の口座開設&積立開始

です。

アセットアロケーション 

まず、現預金、待機資金を除くリスク資産の配分割合は次のとおり。
2010年9月から投資信託中心のコツコツ投資をしています。現在の累計リターン(売却利益、含み益を含みます)は約+40%程度です。

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eMAXISを売却したので新興国株式の割合が低下しました。
eMAXIS以外には、セゾンの資産形成の達人Fやブラックロックのインパクト株式Fに一部新興国の企業が含まれます。
先日、eMAXISを売却したかわりに、新興国の中でも労働人口増加国に着目したアクティブファンド「iTrust新興国株式」を購入しました。

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商品別割合(ポートフォリオ)

上記を商品別にしたのが下記グラフです。

ひふみ投信は口座開設したてで積み立ては9月分からです。とりあえず少々スポット購入しました。

クラウドクレジットは海外向けのソーシャルレンディングで「カメルーン中小企業支援プロジェクト」と「ペルー小口債務者支援プロジェクト」に出資中です。

ファンディーノ(FUNDINNO)は非上場会社の株式投資型クラウドファンディングです。今2社に出資しています。

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積立中のファンド

毎月コツコツ積み立てしているファンドです。

ひふみ投信が新たに加わったことと、相場状況(米国、欧州、日本、新興国全てにおいてそろそろ天井感?)を踏まえ、各ファンドの月々の積立額を6割~7割程度に減らしました。

  • セゾン資産形成の達人ファンド(直販&楽天証券iDeCo)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • コモンズ30ファンド
  • ひふみ投信(9月~)
  • 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
  • 三井住友 中小型株ファンド
  • iTrust新興国株式