セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2018年4月)

4月末時点のポートフォリオと運用状況です。

4月はスポット購入はなし、投信の積立購入のみでした。

アセットアロケーション

国内株式50%:先進国株式25%:新興国株式15%:その他10%がだいたいの目安ですが、厳密なリバランスはしていません。

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ポートフォリオ

保有している商品の残高割合です。

約9割は投資信託、1割はそれ以外の金融商品(投資型クラウドファンディング等)です。投信は全てアクティブファンド。比率約3割の「セゾン資産形成の達人ファンド」は、セゾン投信直販と楽天証券のiDeCo経由のものの合計です。

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累計リターン

評価額(過去の利益確定分、証券口座内のキャッシュを含む合計)が投資元本に対してどれだけプラスマイナスになっているかを表します。

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積立中の投資信託

<国内株式系>
 ・結い2101(鎌倉投信)
 ・コモンズ30ファンド
 ・ひふみ投信
 ・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド

<外国株式系>
 ・セゾン資産形成の達人ファンド(直販&楽天証券iDeCo)
 ・農林中金 米国株式長期厳選ファンド
 ・iTrust新興国株式