2018年1月末時点の運用メモです。
1月は、投資信託は積立のみでした。投信以外で、以下のファンドに少しずつ投資しました。
(関連記事)
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・クラウドクレジットのペルーマイクロファイナンスファンドに投資しました
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アセットアロケーション
1月末時点のリスク資産の資産配分です。(キャッシュは除く)
「その他」は投資信託以外の、投資型クラウドファンディング、ソーシャルレンディングなどです。
ポートフォリオ
保有している商品の配分割合です。
累計リターン
キャッシュ、利益確定分も含む元本に対する評価額の割合です。
米国の金利上昇などで、世界的に株価はさえない展開です。去年の8月以降、評価額は増え続けていましたが、1月は半年ぶりに減少しました。
以前紹介した、大和住銀の「世界インパクト投資ファンド」ですが、楽天証券に加え、メインで使っているSBI証券でも取り扱いを開始しました。販売手数料はかかりますが、とても興味のあるファンドなので、ちょうど今日少額で購入しました。