セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2017年12月)

2017年12月末時点の運用状況メモです。
記録を付け始めたのが2010年9月なので、かれこれ8年目です。

12月は、大きな変化はありませんが、こちらのファンドを新規に購入しました。
ESG要因を考慮して、アジア・太平洋地域の企業に投資するファンドです。

アセットアロケーション

12月末時点のリスク資産の資産配分です。
「その他」はセキュリテ、投資型クラウドファンディング、ソーシャルレンディング等。

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ポートフォリオ

商品別の投資割合です。
セゾン資産形成の達人ファンド、結い2101(鎌倉投信)、コモンズ30ファンドの3本で約7割を占めます。

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累計リターン

含み益は増加傾向です。投信、株式に現物で投資している人はみんな同じ傾向でしょう。
リターンをがつがつ狙うスタイルではありませんので、下落に備え、証券口座内の資金の半分以上がキャッシュです。

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毎月積立中の投資信託

・セゾン資産形成の達人ファンド(直販&楽天証券iDeCo)
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド
・ひふみ投信
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
・iTrust新興国株式