2017年12月末時点の運用状況メモです。
記録を付け始めたのが2010年9月なので、かれこれ8年目です。
12月は、大きな変化はありませんが、こちらのファンドを新規に購入しました。
ESG要因を考慮して、アジア・太平洋地域の企業に投資するファンドです。
アセットアロケーション
12月末時点のリスク資産の資産配分です。
「その他」はセキュリテ、投資型クラウドファンディング、ソーシャルレンディング等。
ポートフォリオ
商品別の投資割合です。
セゾン資産形成の達人ファンド、結い2101（鎌倉投信）、コモンズ30ファンドの3本で約7割を占めます。
累計リターン
含み益は増加傾向です。投信、株式に現物で投資している人はみんな同じ傾向でしょう。
リターンをがつがつ狙うスタイルではありませんので、下落に備え、証券口座内の資金の半分以上がキャッシュです。
毎月積立中の投資信託
・セゾン資産形成の達人ファンド（直販＆楽天証券iDeCo）
・結い2101（鎌倉投信）
・コモンズ30ファンド
・ひふみ投信
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
・iTrust新興国株式
