セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2019年3月末)

3ヶ月ぶりに、個人の運用状況のアップデートです。
2018年の後半には株価が大きく下がる局面がありましたが、今年に入って相場はまた落ち着き気味です。

アセットアロケーション

2019年3月末現在の資産配分です。
国内株式:外国株式:その他(投資型クラウドファンディング等)
=4:3:1 ぐらいです。

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ポートフォリオ

保有している投信その他、商品別の時価比率です。

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積立している投信は変わっていません。以下の7本です。
セゾン資産形成の達人ファンドは、直販とiDeCo(楽天証券)の両方で積立中です。

・セゾン資産形成の達人ファンド
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド
・ひふみ投信
・朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね)
・米国株式長期厳選ファンド
・iTrust新興国株式

累積リターン

2018年の終盤に少々目減りしましたが、直近では回復傾向です。
証券口座内のキャッシュ約5割も含めた2010年以降の累積リターンは+44%(確定利益含む)。

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積立投資の記録を付け始めた2010年以降は投資信託にのみ投資していて、個別の株式は持っていませんが、株価が下がってきたら購入したい企業がいくつかあり検討中です。

今年中ぐらいに投資できるチャンスが来るといいのですがどうでしょうか。