明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
去年12月末時点の運用状況のアップデートです。
●リスク資産の配分
国内株式:先進国株式:新興国株式の割合はほぼ4:3:2です。
先月と変わりありません。
●ポートフォリオ
商品別の残高割合です。
●累計リターン
米大統領選以降のドル高&株高で、評価額は上向いています。投資開始以来の、利益確定分も含めた投資用口座の累計リターンは+34%です。
●毎月積立中の投資信託
<直販>
・セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
<SBI証券>
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(あすのはね)
・三井住友・中小型株ファンド
・ブラックロック・インパクト株式ファンド
<個人型確定拠出年金>
・野村DC外国株式インデックスF
・野村DC新興国株式インデックスF
当面の検討事項は、個人型確定拠出年金(iDeco)の運営管理機関(現在は琉球銀行)の変更です。
楽天証券(「セゾン資産形成の達人ファンド」あり)を考えています。