セルフ・リライアンスという生き方

自立した個人として豊かに生きる。長期投資のメモ。

投資記録&ポートフォリオ(2023.4Q)

本年もよろしくお願いします。
四半期に一度の、投資記録のアップデートです。

ポートフォリオ

2023年12月末時点のポートフォリオです。

個別株(日本株)が約3割、投信が約7割です。アセットクラスとしては国内株式が約6割、外国株式が約4割です。投資信託は全てアクティブファンド。

 

この四半期では、「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド」を全部解約しました。メインの投資対象である「セゾン資産形成の達人ファンド」の中に、同じコムジェストのエマージングファンドが入っており、重複しているため、整理しました。

個別株の新規投資や全売却はありません。最近は本業が忙しくてなかなか企業研究もできていませんが、買い増しや部分売却はしています。

<保有株>(17社)

ダイキン工業、荏原、旭有機材、SHOEI、丸井グループ、トーカロ、前田工繊、コタ、守谷輸送機、湖北工業、ユーグレナ、スパイダープラス、ツクルバ、クラシコム、日本コンセプト、ベルテクス、UFHD

※売買の推奨ではありません。自己判断でお願いします。

パフォーマンス

証券口座の元本=100とした時価推移です(リスク資産以外の現金約3割含む)。

第四四半期は堅調な米株と円安基調で、評価額は増加しました。
(9月末 169% → 12月末 172%)

証券口座(SBI証券、楽天証券iDeCo、直販投信)の時価推移イメージです。2023年の1年間では、残高は約35%増えました(元本の追加を含みます)。