概ね四半期に一度アップデートしている投資記録です。
ポートフォリオ
2023年6月末時点のリスク資産のポートフォリオは次のとおり。
株式：投信＝約１：３、投信は全てアクティブファンドです。
国内株式：外国株式＝約６：４です。
＜積立中の投信＞（10本）
3月末から変わらず。
※ひふみ投信は藤野さんFM復帰後の運用を様子見のため一旦積立を止めています。
セゾン資産形成の達人ファンド、結い2101、コモンズ30ファンド、長期厳選投資おおぶね、おおぶねJAPAN、ひふみワールド、スパークス・ジャパン・オープン、ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド、ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド、iTrust新興国株式
＜個別株＞（18社）
荏原、新光電工、旭有機材、SHOEI、丸井グループ、守谷輸送機、湖北工業、コタ、ユーグレナ、スパイダープラス、ウィザス、エラン、日本コンセプト、ツクルバ、ベルテクス、トーカロ、クラシコム、UFHD
4月～6月の入替は下記。ピジョンは中国事業の回復もなかなか見込めないため売却。
（新規投資）トーカロ、クラシコム、UFHD
（全売却）ピジョン
※売買の推奨ではありません。自己判断でお願いします。
パフォーマンス
証券口座の元本＝100とした時の時価は、3月末の＋58%から＋75％に増加。特に個別株のパフォーマンスがよかったです。
ただし、口座内の現金が約3割あるため、一般的な投資家さんよりリターンはかなり低いと思います。過度なボラティリティは苦手なので、フル投資はせず現金を結構多めに持っておくタイプです。（セオリーには反しますが、iDeCoも一部定期預金にしています。また、鎌倉投信もファンド内の4割前後がキャッシュです。）
元本と時価をそのまま比較したのが下記です。グリーンのラインと青の元本の差分がリターン。記録を付け始めた2010年9月比では、元本が4.3倍、時価が7.5倍です。（この差が＋75％）
2013年頃に、それまでメインだったインデックスファンドを全解約（利益確定）して、アクティブファンド主体の投資に転向しました。ちょうど相場がいい時期だったので、そこで一旦現金化＆ブランクがあったことが結果的に機会損失になっています。（2014年頃のグリーンのラインが横ばいの部分） 市場に居続けることは大事です。
