セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2018年10月末)

10月末現在の運用状況メモです。

先月は世界的に株価が下落し、ボラティリティーも高まりました。ここ数年来のマーケットの雰囲気が若干変わり始めた?印象です。

アセットアロケーション

10月末現在の投資比率です。

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ポートフォリオ

商品別の投資比率です。

このうち、以下の7本のファンドを毎月積み立て中です。
セゾンの達人ファンド、結い2101(鎌倉)、ひふみ投信、コモンズ30、あすのはね(朝日ライフSRI社会貢献ファンド)、米国株式長期厳選ファンド、iTrust新興国株式

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リターン

投資用口座の今までの入金額に対する、リスク資産(投資信託その他)とキャッシュを合わせた評価額の割合です。

持っているファンドの多くは、この1ヶ月で10%以上基準価額が下落しましたが、自分の場合は口座内の現金比率がかなり高いのと(5割以上)、時価のないソーシャルレンディング、セキュリテ等があるため、対前月比で評価額は▲3.5%程度となりました。

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