10月末現在の運用状況メモです。
先月は世界的に株価が下落し、ボラティリティーも高まりました。ここ数年来のマーケットの雰囲気が若干変わり始めた?印象です。
アセットアロケーション
10月末現在の投資比率です。
ポートフォリオ
商品別の投資比率です。
このうち、以下の7本のファンドを毎月積み立て中です。
セゾンの達人ファンド、結い2101(鎌倉)、ひふみ投信、コモンズ30、あすのはね(朝日ライフSRI社会貢献ファンド)、米国株式長期厳選ファンド、iTrust新興国株式
リターン
投資用口座の今までの入金額に対する、リスク資産(投資信託その他)とキャッシュを合わせた評価額の割合です。
持っているファンドの多くは、この1ヶ月で10%以上基準価額が下落しましたが、自分の場合は口座内の現金比率がかなり高いのと(5割以上)、時価のないソーシャルレンディング、セキュリテ等があるため、対前月比で評価額は▲3.5%程度となりました。