セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

運用記録(2020年6月末)

四半期ごとの個人の運用状況のアップデートです。

この4~6月は、コロナショック後の戻り的な動きでした。基本的に月末に時価をチェックするだけなのですが、特に5月の戻りは大きかったです。

ポートフォリオ

保有商品の時価比率です。グラフが細かくて恐縮です。

積立中の投信はセゾンの達人ファンド、結い2101、コモンズ30ファンドはじめ10本です。

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ここ最近のトピックです。

・株価が下がったこともあり、個別株(丸井グループ)に新規投資しました。現在保有しているのは、ユーグレナ、LITALICO、良品計画を合わせた4社です。

・農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)の「おおぶねJAPAN」の積立を始めました。

アセットアロケーションについて

資産配分について、ここ数年は厳密な管理はしていません。地域別の配分は事後的に目安としては見ていますが、あくまでいい運用会社のいいファンドを選んだ結果積みあがったのが今のポートフォリオです。

ファンド毎の目標比率についても、結果的にこうなっている、というだけで、特に決めていません。円グラフの比率は、「そのファンドを積立している期間 × そのファンドへの信頼度・共感度」というイメージが近いかもしれません。

以前にこんな記事も書きました。

リターン

2020年4月~6月のリターン(キャッシュ含む)は+5.9%でした。

記録開始(2019年9月末)以来の累積リターンは+45%です。

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