2024年6月末時点の投資記録です。
ポートフォリオ
個別株：投資信託等 ＝ 32％：68％
国内株式：外国株式 ＝ 約６：４
3月末時点とほぼ変わりません。
投信は全てアクティブファンドです。
保有中の個別株は14社です。3月末より2社減りました。
第2四半期の入れ替えは以下。荏原はかなり上がったので一旦売却。分割もしたので再投資をうかがっています。
売却・・・荏原製作所、ユーグレナ、日本コンセプト、ツクルバ、丸井
購入・・・日精エー・エス・ビー機械、レオン自動機
新規投資先２社はいずれもグローバルニッチトップ企業100選に選ばれています。レオンは鎌倉投信の結い2101が最近組み入れました。
※売買の推奨ではありません。自己判断でお願いします。
パフォーマンス
証券口座の元本＝100とした時価推移です（リスク資産以外の口座内現金含む）。
ようやく、時価が投資元本の２倍になりました。
短期間で資産が5倍10倍という投資家さんもいる中で、約14年で2倍というのは地味ですが、一括投資ではなく投信の積立主体、キャッシュ比率高め、途中お休みしていたことも考えるとまあまあの成果ではないかと思っています。
