セルフ・リライアンスという生き方

投資信託を中心にいい会社、いい事業にコツコツ長期投資。 社会とつながるソーシャルな投資や寄付も実践中。

投資

Kivaのマイクロファイナンス融資まとめ(2018年6月)

Kivaは途上国の小規模事業者をインターネット経由の融資で応援できるマイクロファイナンスプラットフォームです。 融資を始めてからもうすぐ2年になります。

セキュリテの「丸山珈琲 表参道コンセプトストアファンド」に投資

丸山珈琲が表参道に出店した、コンセプトストアの開店費用を募集するセキュリテのファンドに一口投資しました。 (丸山珈琲 表参道コンセプトストアファンド|セキュリテより) 「丸山珈琲 表参道 Single Origin Store」は、丸山珈琲が誇るトップバリスタが…

コモンズSEEDCapにNPO法人PIECES・小澤いぶきさんがノミネートされました

今年もコモンズSEEDCapの応援先選定が始まります。 「コモンズSEEDCap」は、さまざまな社会課題に取り組む社会起業家を応援する、コモンズ投信の寄付プログラムです。コモンズ30ファンドの信託報酬の1%を社会起業家に寄付するとともに、1年間伴走しサポート…

IKEUCHI ORGANICのファンイベント(今治オープンハウス2018)に参加しました

6月2日に、愛媛の今治にあるオーガニックテキスタイルメーカー、IKEUCHI ORGANIC(イケウチオーガニック)のファンイベント(今治オープンハウス)に参加しました。昨年に続き2回目の開催です。 イケウチは、鎌倉投信を通じて知って以来ファンになった会社で…

運用記録(2018年5月)

5月末のポートフォリオ状況です。 アセットアロケーション ほぼ変わりません。最近はスポットでクラウドクレジットやセキュリテのファンドをちょくちょく購入しており、やや「その他」の割合が増えています。 5月も、クラウドクレジットが新しくローンチした…

確定拠出年金の受け取り方を考えよう(竹川ゼミ・第4回)

確定拠出年金というと、商品や手数料の話ばかりで、肝心の給付(受け取り)のことはあまり深く考えていない、という人が意外と多いのではないでしょうか。(自分もそうです) そんな確定拠出年金の「受け取り方」を学ぶ竹川美奈子さんのセミナーに参加しまし…

クラウドクレジットのメキシコ女性起業家支援ファンドに投資しました

海外向けソーシャルレンディングのクラウドクレジットが、メキシコでの新しいファンドを組成しました。 メキシコ国内で、主に女性を対象に中小零細企業、個人向け貸付を行っている現地金融機関に対するローンファンドです。早速申し込みました。 女性起業家…

信用を超える「共感」の時代へ(新井和宏×池内計司×橋本卓典 「金融排除」刊行記念トーク at IKEUCHI ORGANIC東京ストア)

「金融排除」を書いた共同通信の橋本卓典さん、IKEUCH ORGANICの池内計司さん、そして鎌倉投信の新井和宏さんという豪華な3人のセッションに参加しました。 鎌倉投信の受益者であり、IKUECHIのファンでもあるので、楽しみにしていたイベント。「金融排除」の…

農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)・奥野一成さんとの対話

農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)のオフィスで、同社のCIO奥野一成さんとの座談会に参加しました。 奥野さんの運用する「米国株式長期厳選ファンド」について過去に書いていて、お誘い頂きました。 日本で長期厳選投資を実践する数少ない運用者 奥…

iTrust新興国株式の第1期運用報告書をチェック

積立をしている「iTrust新興国株式」(ピクテ投信投資顧問)の第1期の運用報告書がアップされたのでチェックしました(決算日:2018年3月15日)。 同ファンドは、いわゆる新興国の中でも「労働人口の増加している国」に特化して投資を行うユニークなアクティ…

運用記録(2018年4月)

4月末時点のポートフォリオと運用状況です。 4月はスポット購入はなし、投信の積立購入のみでした。 アセットアロケーション 国内株式50%:先進国株式25%:新興国株式15%:その他10%がだいたいの目安ですが、厳密なリバランスはしていません。 ポートフ…

独立系投信に対する視点~プロと個人のファンド選びは違っていい

先日、あるセミナーで、大手金融機関でファンドへの投資に携わっている方の話を聞きました。(講師は現役社員で名前出しNGの方、Aさん) 実際の投資信託3本を例にとって、目論見書や各種公開情報を使いながら、プロの機関投資家が行っている「いいファンド」…

鎌倉投信・結い2101サマリー(2018年3月末)

鎌倉投信の「結い2101」は、個人ポートフォリオの約2割を占めます。 積立を初めてもうすぐ5年になるのを機に、個人的にまとめていたファンドの基本的なデータを定期的にブログで出していこうと思います。

鎌倉投信(結い2101)運用報告会(2018年4月)

鎌倉投信の春の運用報告会に参加しました。昨年5月以来の本社屋でした。秋の受益者総会、春の報告会は毎回出ています。 いつも通り、運用責任者の新井和宏さんから、結い2101の2017年4月~2018年3月の運用報告をお聞きしました。結いだよりなどで開示してい…

鎌倉投信の結い2101が第1回・QUICKが選ぶ「中長期投資にふさわしい投信」に選ばれました

QUICK資産運用研究所が、中長期投資の観点で、いい投信を定量評価した「中長期投資にふさわしい投信」を発表しました。 5つのリスク階級ごとに、計5本のファンドが選ばれ、このうち、鎌倉投信の結い2101がリスク階級「2」の区分で選定されました。 第1回 Q…

第一生命がインパクト投資の一環でクラウドクレジットに投資

海外向けソーシャルレンディングを手がけるクラウドクレジットが、第一生命と三菱UFJキャピタルから総額1.3億円の資金調達を行ったと公表しました。 第一生命保険及び三菱UFJキャピタル からの資金調達のお知らせ 個人的に注目したのは、このうち第一生命の…

運用記録(2018年3月末)

新年度となりました。2018年3月末時点の運用メモです。 先月は、いつものファンド以外に、米国株式を投資対象とするファンドを1本積立開始しました。農林中金の「米国株式長期厳選ファンド」です。将来的に個人ポートフォリオの柱になりそうな投信です。

日本サステナブル投資白書2017が発行されました

会員になっているJSIF(NPO法人 日本サステナブル投資フォーラム)より、「日本サステナブル投資白書2017」が届きました。 機関投資家へのアンケート調査に基づき、ESG投資を中心とした日本のサステナブル投資市場の最新動向をまとめたデータブックです。

胡桃堂喫茶店1周年・胡桃堂サロン

セキュリテのクルミドコーヒーファンドで出店を応援した、国分寺の胡桃堂喫茶店が2017年3月27日のオープン1周年を迎え、出資者向けの「胡桃堂サロン」が開かれました。 胡桃堂喫茶店の1年の歩みと、今後の展望について、店主の影山知明さんからお聞きしまし…

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンドに積立開始

農林中金全共連アセットマネジメントの運用する「米国株式長期厳選ファンド」に積立を始めました。 その名の通り、選りすぐりの米国企業を絞り込み、長期で投資するファンドです。もともと機関投資家向けに運用していましたが、昨年公募投信が設定され、SBI…

コモンズ投信・渋澤健さん × 京都地域創造基金・深尾昌峰さん × テラ・ルネッサンス・鬼丸昌也さん 平和につながる「お金のつかい方」(第2クール最終回)

投資、寄付、消費・・・私たちの「お金」が、持続可能で平和な社会とどのようにつながるのか? 認定NPO法人テラ・ルネッサンスの鬼丸昌也さんをファシリテーターに、お金とよい社会との関係を考える対談シリーズの最終回です。 最終回は、過去2回のゲスト、…

スパークスのESG投資:再生可能エネルギー投資と対話型ファンドの取り組み(JSIFセミナー)

JSIF(日本サステナブル投資フォーラム)の会員向けセミナーで、独立系運用会社スパークス・グループのESG投資について聞きました。 スパークスは、従来よりESG的な考え方を運用の中で実践していますが、今年の2月、PRI(責任投資原則)に署名し、明確にESG…

つみたてNISAフェスティバル2018「初めての投資!おすすめの一冊」に投票

つみたてNISAの広報イベント「つみたてNISAフェスティバル2018」の企画で、主催者の金融庁が「はじめて投資をする人へ読んでほしいおススメの一冊」を募集しています。(2018/3/31まで) せっかくなのでMAXの3冊投票しました。これを機会に、ブログを見て頂…

コモンズ30ファンドの第9期運用報告書をチェック

コモンズ投信のコモンズ30ファンドの積立を始めてからまる4年になります。 先日、9周年イベントのレポートをupしましたが、補足として、ファンドの定量的なパフォーマンスについても、運用報告書でチェックしました。 数字は第9期(2017年1月19日~2018年1月…

コモンズ投信 運用報告会&9周年コモンズフェスタ

3/10に、コモンズ投信の9周年イベントが開催されました。2つのファンドの運用報告会と、投資先企業を招いた対話の時間でした。

日経電子版にインタビュー記事が掲載されました

このたび、日経電子版の投信コラム欄に、私のインタビューが載りました。投信ブロガーとしてQUICK資産運用研究所さんの取材を受けたものです。他のブロガーさんも登場している、投信コラムのシリーズです。

日本における社会的インパクト投資の現状2017

国内の社会的インパクト投資市場を包括的にまとめた、「日本における社会的インパクト投資の現状2017」が公開されています。 「日本における社会的インパクト投資の現状2017」を公開しました!:Japan Impact Investment Taskforce / G8インパクト投資タスク…

運用記録(2018年2月末)

2018年2月末時点の運用メモです。 先月は、久々に相場が大きく動いた月でした。上旬にはNYダウが史上最大の下げ幅を記録し、日本株も大きく下がりました。ここ数年の落ち着いた市場が一転、ボラティリティも急上昇しました。 一方、長期でコツコツ積立してい…

KIVAのマイクロファイナンス近況(2018年2月)

途上国の個人や中小零細事業者を小口の融資で応援できるマイクロファイナンスプラットフォーム、KIVA。 非営利の仕組みで、金利や配当はありませんが、世界の貧困をなくすという理念に共感して、少しずつお金を出しています。 KIVAの詳細はこちらの過去記事…

コモンズ投信 渋澤健さん × テラ・ルネッサンス 鬼丸昌也さん「平和につながるお金のつかい方」

よりよい社会、持続可能な世界に向けて、金融とお金の果たすべき役割は何か?コモンズ投信の会長・渋澤健さんと、認定NPO法人テラ・ルネッサンス創設者・鬼丸昌也さんの対談に参加しました。 [1月]平和につながる「お金のつかい方」 〜「お金」の”正体”と…